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| 菲利华(300395)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是半导体、航空航天、光学、
光通讯及太阳能等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。
（一）半导体行业
美国半导体行业协会（SIA）2023年2月3日宣布，2022年全球半导体行业销售额达到5735亿美元，创历史新高，比2021年的5559亿美元增长了3.2%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“全球半导体市场在2022年经历了显著的起伏，年初的销售额创下历史新高，随后在晚些时候出现了周期性低迷”。尽管受到市场的周期性表现和全球宏
观经济环境的影响半导体行业销售额出现了短期波动，但由于芯片在使世界“更智能、更高效、更互联”方面的作用越来越大，半导体市场的景气度趋势长期来看仍然非常确定。石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。合成石英玻璃主要用于半导体高端制程中石英玻璃材料配套领域和光掩膜基板业务。半导体市场需求规模进一步扩大，与半导体工业密切相关的石英玻璃行业也得到快速发展。在市场需求拉动和半导体自主可控国产化国家政策的支持下，半导体用石英玻璃材料及制品的产销维持快速增长趋势。公司的半导体制程用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海菲利华石创的石英玻璃制品通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司与北方华创科技集团股份有限公司的认证。
（二）航空航天行业
国家《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：“要大力发展战略性新兴产业，加快壮大新能源、新材料
以及航空航天、海洋装备等产业”。根据《中国商飞市场预测年报（2021-2040年）》，未来20年，我国有望成为全球最大的单一航空市场。根据《2021中国航天》白皮书，未来五年，中国将开启全面建设航天强国新征程，“推动空间科学、空间技术、空间应用的全面发展，培育壮大空间应用产业，提升航天产业规模效益，加强航天技术二次开发，推动航天科技成果转化应用，培育‘航天+’产业生态，加快发展航天战略性新兴产业”。在国家产业政策的加持下，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料将持续享受行业红利，在航空航天领域的应用规模将不断扩大，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料市场景气度确定，公司在航空航天领域将迎来更广阔的发展空间。石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有强度高、膨胀系数小、介电常数和介电损耗小、耐腐蚀与可设计性能好等特点，具备优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航空航天与海洋装备领域的功能材料。公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商。为进一步提升石英玻璃纤维性能，拓展石英玻璃纤维应用场景，公司根据市场和客户需求，持续开发石英玻璃纤维系列产品，并延伸石英玻璃纤维产业链，拓展石英玻璃纤维立体编织、石英玻璃纤维增强复合材料制造领域。公司立足于高性能石英玻璃纤维和低成本机织物的技术特点和优势，开展了以石英玻璃纤维为基材的先进结构与功能一体化的防隔热复合材料和高绝缘石英玻璃纤维复合材料的研发工作，建立并形成了从石英玻璃纤维材料，石英玻璃纤维立体编织预制件，具备防隔热、高绝缘结构与功能一体化的以石英玻璃纤维为基材的复合材料产业链。
（三）光学行业
由光学材料加工而成的各种球面、非球面、平面、异形的透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅等起反射、成像、分
光、滤光、传输等作用的光学元件是实现成像和传像的基础，光学镜头及模组则是成像和传像的核心，是各下游应用领域的“眼睛”。数据显示，中国光学元器件市场规模从2017年的532亿元增长至2020年的1400亿元，年均复合增长率达 38.06%，2022年达到 2668亿元的市场规模。高端光学元器件是激光设备的关键部件，《中国激光产业发展态势分析与展望》报告显示，2022年我国高端光学元器件激光设备市场销售收入增速依然延续上涨势头，将达到 876亿元～900亿元，同比增长6.7%～9.6%。宏观来看，激光产品市场处于成长中期，市场需求量和需求潜力仍然大于行业产品供应能力。在显示面板领域，由于显示精度持续提高、面板尺寸大型化发展趋势以及显示面板产能向中国转移三大动因的拉动，平板显示掩膜版行业正处于蓬勃发展阶段。合成石英玻璃材料具有高耐温性、高纯度、高透明性、高稳定性、高功率承受能力以及优异的化学特性，用作高端光学领域的透镜、棱镜、激光器以及TFT-LCD和IC用光掩膜基板。公司是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业，在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上，处于国内领先地位，公司的高端光学合成石英玻璃材料已在国家多个重点项目中使用。报告期内，合肥光微 TFT－LCD及半导体用光掩膜版精密加工项目建成投产，为 TFT-LCD 和IC 用光掩膜版的国产化提供支撑。
（四）光通讯行业
2022年，通讯业发展呈现持续向好趋势，市场呈现量价齐升的繁荣景象。亚太地区仍然是光纤光缆的主要市场，中
国、日本、印度、澳大利亚和韩国基于其不断发展的基础设施建设和持续的工业化进程与产业升级，为光纤的各种应用提供了巨大的机会。2022年，国内光纤光缆出口量稳步增长，前8个月光纤光缆出口贸易额同比增长22.7%。过去10年来，我国光纤网络建设取得新突破，光缆线路长度的年均复合增长率达 15.7%，已经建成全球规模最大、技术领先的光纤化固定通讯网络和移动通讯网络。2022年，国内光通讯市场持续增长并向应用领域深度扩展，在已经基本实现光纤入户的市场格局下，逐步向“十四五”提出的光纤到房间(FTTR)、光纤到桌面（FTTD）的末端应用场景延伸。石英玻璃支撑棒、把手棒是用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系。报告期内，公司在巩固现有主导产品支撑棒、把手棒的基础上，持续拓展炉芯管与石英玻璃器件的生产加工业务，为光通讯行业提供高性价比的产品和服务，在国内及印度、日本等海外光纤领域石英玻璃产品市场占有率稳步提升。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2022年2021年 同比增减
非金属矿物制品业（石英玻璃制非金属矿物制品业（石英玻璃制品二） 销售量 件 1,043,440 748,735 39.36%生产量 件 1,046,373 669,714 56.24%库存量 件 77,930 74,997 3.91%非金属矿物制品业（石英玻璃制品三） 销售量 米 10,907,880 4,009,929 172.02%生产量 米 11,310,832 4,135,389 173.51%库存量 米 528,412 125,460 321.18%非金属矿物制品业（石英玻璃材料一） 销售量 吨 2,652.12 2,089.46 26.93%生产量 吨 2,751.64 2,191.88 25.54%非金属矿物制品业（石英玻璃材料二） 销售量 吨 346.00生产量 吨 676.00库存量 吨 330.00相关数据同比发生变动30%以上的原因说明石英玻璃制品和材料销售量、生产量和库存量较上年均有增长，原因是报告期内销售规模扩大，销售订单量增加。非金属矿物制品业（石英玻璃制品三）较上期大幅增长，该业务为公司2021年6月新收购，上期披露数量为半年经营数据。非金属矿物制品业（石英玻璃材料二）原为自产自用，本报告期实现对外销售。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
报告期内，公司两大类产品受产品结构影响，成本占比正常波动。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节财务报告、附注八“合并范围变更”
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
目增多，研发投入增加
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响气连熔石英筒制备技术开发 研发气连熔石英筒的生产工艺及配套装备，实现气连熔石英筒材料的稳定量产 小批量试生产 开发石英筒生产新工艺，缩短石英筒生产工艺流程，提升生产效率，降低生产成本 提升公司石英筒生产效率，提高产品市场竞争力大规格低羟基电熔石英锭装备的开发 研制大规格低羟基电熔石英锭的制备装备，并实现稳定量产。为大规格低羟基电熔石英锭生产提供装备保障 已完成，正在扩大生产规模。 实现大规格低羟基电熔石英锭熔制装备的核心制造技术突破，保障低羟基电熔材料的高效稳定生产，为市场提供高性价比的大规格低羟基电熔石英锭 提升公司核心技术与竞争力，为低羟基电熔石英材料发展提供技术保障高端合成石英玻璃的制备技术及装备研发 研发高性能合成石英玻璃制备技术及核心装备。为航空航天、微电子半导体等高技术领域生产高性能合成石英玻璃材料 目前已实现应力、条纹1类，φ500mm×60mm，均匀性⊿n<1.5×10；
φ500mm口径内不同
等级光学均匀性产品
形成了批产 关键指标：
1、应力、条纹1类；
2、规格
φ1000mm×60mm；
均匀性⊿n<2×10 提升公司核心技术与竞争力，缩小与国际标杆企业的技术差距电熔不透明石英玻璃材料制备技术及装备研发 研发电熔不透明石英玻璃制备技术及核心装备。满足半导体行业对高品质电熔不透明石英玻璃材料需求 已送样至客户进行试用评价，具备小规格小批量生产能力 关键指标：
1、密度2.1-
2.15g/cm；
2、产品规格
φ700mm×60mm；
3、OH<1ppm 提升公司核心技术与
竞争力，开发半导体高端市场
5、现金流
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