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创业黑马(300688)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)企业服务行业
  企业服务区别于面向个人消费者的服务,是指面向企业的服务,我国企业服务行业已进入快速发展阶
  段,当前阶段具有交付周期长、标准化程度低、客单价高、项目复杂、产业发展渐进性的特点。在需求端的推动下,未来行业规模有望持续快速扩张。一方面是我国实有企业数量的增加,即潜在付费主体的增加。根据国家市场监督总局数据,截至2021年底,全国登记在册的市场主体达到1.54亿户,同比增长11.1%,其中,企业4,842.3万户,企业服务行业市场容量潜在规模超十万亿。另一方面是企业付费意愿的增加,以IT支出为例,依据Gartner预测,2021年中国IT支出预计将达到3.04万亿,同比增长7.2%,其中,IT服务和企业级软件方面的支出增速最快。在企业数量与付费意愿均有提升的背景下,我国企业服务行业的规模有望持续高速增长。(注:相关数据援引自国家市场监督总局、Gartner相关统计数据及报告。)企业服务、企业级服务,均为面向企业的提供服务,后述文中均称为“企业服务”或“企服”。企业服务涉及范围广、细分领域众多,依照服务类型可划分为通用型和垂直型。通用型企业服务是指不区分客户所在行业并为其提供通用服务。垂直型企业服务则专为特定行业提供服务。垂直型企业依据商业领域及模式不同划分为信息化软件、企业数据服务、知识产权服务、人力资源、营销、法律服务、财税服务、创业服务等领域。(注:相关内容援引艾瑞咨询行业研究报告)近年来,企业服务许多细分领域发展状况良好,如知识产权服务行业。根据知识产权服务业统计调查报告编写组统计,2020年度全国知识产权服务业营业收入规模约2,250亿元,按照过去五年(2015-2020)复合增速为22.74%来计算,未来三年知识产权市场规模预计超过3,000亿元。(注:内容援引国家知识产权局相关统计数据)除此之外,经过二十余年的不断发展,企业培训服务(含创始人培训)作为企业服务细分领域,逐渐从野蛮生长走向垂直细分,并开始进入稳定增长的成熟阶段。2020年,新冠疫情背景下,企业开源节流需求迫切,作为一项短期不会见效的人力资本投入,缩减培训预算是企业的理性选择,行业迎来冲击。后疫情时代,随着讲师及课程的专业化程度不断提升,更加科学与务实的培训将成为市场的主流,此外,在新技术的加持之下,绩效导向与全员培训将助力企业构建终身学习生态,数字化学习、混合式培训、项目制运营和轻量级咨询将成为驱动新一代企业培训产品及服务增长的新动能,行业步入“科技赋能,服务纵深”的发展阶段。根据艾瑞咨询数据,2020年中国企业培训行业市场规模达到1,644亿元,2021-2023年将继续保持15%以上增速,2023年市场规模预计将达到2,733亿元。(注:相关内容援引艾瑞咨询行业研究报告)
  (来源:艾瑞咨询)
  公司作为国内领先的中小企业服务商,围绕中小企业及创新创业群体的成长需求,打造出多元化的企
  业服务平台,为中小企业提供企业加速服务、城市拓展服务、知识产权服务、营销服务、投融资咨询服务等一系列的企业服务,覆盖中小企业全生命周期,为企业提供陪伴成长型的高粘性服务。
  (二)企业级SaaS行业
  近年来,国内企业数字化转型浪潮、新冠疫情、人口代际变化等因素,推动SaaS行业阔步前进。SaaS
  已成为企业服务领域快速发展的新引擎,辐射不同行业,贯穿不同场景。在此背景下,内外需求环境多力齐发,SaaS行业发展进入新上升期。同时,当前国家战略朝向整体利好SaaS行业,市场规模与服务需求攀升是必然趋势。截至2020年,中国企业级SaaS整体市场规模约538亿元,预计未来三年市场将维持34%的复合增速扩张,2023年市场规模预计将达到1,304亿。(注:相关内容援引自艾瑞咨询行业研究报告)
  (来源:艾瑞咨询)
  “SaaS+”是未来SaaS产品的发展方向,通过叠加服务和技术为客户提供更智能和更自由的使用体验。
  同时随着产业互联网的发展,SaaS在垂直领域的应用逐渐深入。在此基础上,产业链间信息流通和数据沉
  淀会形成网络效益,进一步扩大SaaS的影响力,SaaS将循序渐进从工具服务向数据服务递进,服务与产品是“SaaS+”服务的核心价值。公司顺应行业发展趋势,高度注重SaaS产品与自身现有服务相结合。公司结合自身线下渠道获客能力与落地服务能力,已开发推出“产品+服务”形式的企服SaaS产品,促进业务可持续健康发展。
  四、主营业务分析
  1、概述
  参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  产品分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  本期合并报表范围变化主因为增加新设立全资和控股子公司、同一控制下企业合并带来的合并报表范
  围发生变化,具体内容详见第六节“重要事项”第七项“与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明”所列示内容。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  规模,销售人员数量较上年增长,同
  时签约业绩增长,销售提成增长所致。管理费用80,382,625.5244,560,925.23主要系公司拓展企业服务业务,引入多名高端管理人员导致管理人员人工成本增幅较高,同时公司报告期内开展股权激励计划,管理费用增加所致。财务费用-10,308,927.81-7,539,759.27主要系本期再融资募资完成,银行存款增加,银行存款利息收入增加所致。研发费用11,632,588.137,878,778.59主要系公司加大SaaS化平台建设的投入,本期增加“黑马科创云”、“加速云平台”、“知识云平台”等软件平台研发项目的费用化支出所致。
  4、研发投入
  主要研发项目名称
  项目目的
  项目进展
  拟达到的目标
  预计对公司未来发展的影响
  创业黑马财税CRM
  系统
  为财税业务提供一套完
  备的客户管理系统
  开发中
  财税业务客户管理初步实现
  在线化
  财税业务客户的全部在线化
  管理
  创业黑马加速云
  APP
  针对培训业务的工具集
  开发中
  针对公司业务线上化完成了
  深度的整合
  针对企业级教育、融资以及
  资源对接的多元化SaaS平台创业黑马业务工作平台提供一整套针对于各业务整合的门户系统21年已完成针对PCWeb端整合现有系统的统一入口作为集团统一门户实现各业务角色与平台的深度整合创业黑马城市圈针对城市业务提供商圈服务21年已完成可以进行城市业务的资源对接可以对城市的供需链实现完成的资源闭环创业黑马城市招商运营管理系统为城市部门各角色提供项目招商一整套流程管理21年已完成招商业务的线上化管理招商业务的全部数字化科创云一期为企业提供云上服务、服务上云的企业知识产权运用、管理于一体的高质量企业解决方案。21年已完成实现用户查询、下单、支付、查看订单、案件等全部线上化管理助力企业数字化发展,实现业务全面云化管理科创云二期在一期的基础上完成产品SaaS化升级与新功能迭代更新开发中为企业提供全生命周期的知识产权SaaS服务和知识产权管理工具扩展和提高已有客户群体,提升企业服务能力本化率增加。
  5、现金流
  报告期内现金及现金等价物净增加额较上年下降主要系公司扩大经营规模,再融资募资完成,现金流
  入增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明主要系报告期公司业务销售订单增加,业务预收款项增加且尚未交付所致;另根据新租赁准则要求,本期支付的租赁负债计入筹资活动产生的现金流量所致。
  五、非主营业务情况
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  主要系本期再融资募资完成,银行存
  款增加所致。应收账款28,668,859.793,675,829.02主要系本期赊销服务收入增加,款项尚未收回所致。合同资产70,918,024.2268,244,168.89长期股权投资73,402,067.2963,532,154.80固定资产3,222,602.363,387,347.51使用权资产16,253,081.1620,027,353.99合同负债95,008,534.5859,336,202.20主要系本期业务收款订单大幅增加而尚未交付所致。租赁负债15,348,326.8320,090,418.83预付账款8,028,800.974,198,982.74主要系本期预付装修费增加所致。其他应收款6,605,937.764,488,622.12主要系本期保证金、押金增加所致。其他流动资产3,039,332.406,620,964.08主要系本期公司预缴税费减少所致。其他非流动金融资产20,958,667.568,846,861.55主要系本期新增投资以及非流动金融资产公允价值变动所致。无形资产21,379,004.3910,316,304.80主要系本期研发项目增加,达到预定可使用状态,转入无形资产所致。开发支出5,644,398.761,725,652.42主要系本期研发项目增加所致。境外资产占比较高
  2、以公允价值计量的资产和负债
  本期公司收到东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙)分回投资收益461,000.00元。
  本期通过非同一控制下企业合并北京黑马创展投资管理有限公司,新增其他非流动金融资产
  1,856,425.64元报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  无
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  一控
  299,171.24
  否
  
  2021年
  03月18
  巨潮资
  讯网
  投资管
  理有限
  公司
  制下
  企业
  合并
  已完
  成
  日
  合计
  1,767,263.00
  299,171.24
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、以公允价值计量的金融资产
  5、募集资金使用情况
  (1)募集资金总体使用情况
  (一)实际募集资金金额、资金到账时间
  1.非公开发行股票募集资金情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
  [2020]1207号)核准,本公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元,发行数量 14,008,976股,发行价格人民币15.59元/股,按发行价格计算的募集资金总额为人民币 218,399,935.84元,扣除发行费用(不含税)人民币 4,310,834.02元,实际募集资金净额为人民币 214,089,101.82元。该次募集资金到账时间为2021年2月4日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4915号验资报告。截至2021年12月31日,累计使用非公开募集资金人民币6,003.08万元,其中:本期使用人民币6,003.08万元,均投入募集资金项目。募集资金余额为人民币15,835.47万元(募集资金使用金额和余额合计与实际募集资金的差异金额为人民币429.64万元,系此次募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额)。2.首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1312 号)核准,公司2017年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,700.00万股,发行价为 10.75元/股,募集资金总额为人民币 182,750,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币 21,260,000.00元,余额为人民币161,490,000.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00元,实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00元。该次募集资金到账时间为2017年8月4日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月5日出具天职业字[2017]15378 号验资报告。截至2021年12月31日,累计使用募集资金人民币 15,508.93万元,其中:本期使用人民币0.00元,以前年度使万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额)。公司首次公开发行股票募投项目已建设完成,为便于公司募集资金专户管理,公司已于本期将上述募集资金专户进行注销,余额人民币0.10万元转入基本户。
  (二)本年度使用金额及年末余额
  截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金21,512.01万元。其中:以前年度使用公开募集资金人民币15,508.93
  万元,本期使用非公开募集资金人民币6,003.08万元,均投入募集资金项目。截至2021年12月31日,本公司累计使用金额人民币21,512.01万元,募集资金专户余额为人民币15,835.47万元,与实际募集资金人民币36,582.07万元的差异金额为人民币765.41万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后及上期余额转出的净额。
  (2)募集资金承诺项目情况
  (3)=
  (2)/(1)
  项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期
  本报告
  期实现
  的效益
  截止报告
  期末累计
  实现的效
  益
  是否达
  到预计
  效益
  项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目
  黑马众
  创空间
  否
  12,005.11
  12,005.11
  12,329.76
  
  2020年
  09月30
  日
  1,260.39
  4,794.71
  不适用
  否
  线上业
  务系统
  和管理
  信息系
  统
  否
  3,168.05
  3,168.05
  3,179.17
  
  2018年
  09月30
  日
  不适用
  否
  产业加
  速服务
  云平台
  项目
  是
  50,000
  21,408.91
  6,003.08
  6,003.08
  不适用
  否
  承诺投
  资项目
  小计
  65,173.16
  36,582.07
  6,003.08
  21,512.01
  1,260.39
  4,794.71
  超募资金投向
  无
  合计
  65,173.16
  36,582.07
  6,003.08
  21,512.01
  1,260.39
  4,794.71
  未达到计划进度或预计收
  益的情况和原因(分具体项
  目)
  不适用
  项目可行性发生重大变化
  的情况说明
  不适用
  超募资金的金额、用途及使
  公司募投黑马众创空间项目先期已投入5,166.08万元;线上业务系统和管理信息系统项目先期已投入2,716.05万元,合计投入7,882.13万。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2017]16189号、天职业字[2018]1373号、天职业字[2018]22756 号)。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议通过。截至2021年12月31日,上述资金已全部置换转出。公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入3,013.03万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2021]13559号)。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。截至2021年12月31日,上述资金已从募资资金专户转出。用闲置募集资金暂时补充划逐步投入。2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》,在不影响公司日常经营业务开展情况下,授权公司管理层使用不超过2亿元(含)自有资金、1亿元(含)募集资金进行现金管理,授权期限不超过12个月。公司资金在上述额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。截至2021年12月31日,公司用于现金管理的募集资金金额为0.00万元。募集资金使用及披露中存
  (3)募集资金变更项目情况
  (1)
  本报告期实
  际投入金额
  截至期末实
  际累计投入
  金额(2)
  截至期末投
  资进度
  (3)=(2)/(1)
  项目达到预
  定可使用状
  态日期
  本报告期实
  现的效益
  是否达到预
  计效益
  变更后的项
  目可行性是
  否发生重大
  变化
  产业加速服
  务云平台项
  目
  产业加速服
  务云平台项
  目
  21,408.91
  6,003.08
  6,003.08
  不适用
  否
  合计
  21,408.91
  6,003.08
  6,003.08
  及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。本次
  调整不涉及募集资金投向变更。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  九、主要控股参股公司分析
  十、公司控制的结构化主体情况
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  接待时间
  接待地
  点
  接待方
  式
  接待对
  象类型
  接待对象
  谈论的主要内容
  及提供的资料
  调研的基本情况索引
  约调研
  其他
  个人
  投资者
  www.cninfo.com.cn
  公司会议室电话沟通机构银河证券、华泰证券、九泰基金、DBS、新沃基金、瑞天资本、渤海汇金、中金资产、中投国赢2021半年年度报告www.cninfo.com.cn全景网其他个人投资者北京辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动www.cninfo.com.cn
  

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