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兴业银行(601166)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三章 管理层讨论与分析
  一、公司主要业务及行业情况
  (一)主要业务
  公司成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市,目前已发展成为以银行为主体,涵盖租赁、信托、基金、消费金融、理财、期货、研究咨询、数字金融、资产管理等在内的现代综合金融服务集团,建立起境内境外、线上线下相结合的服务网络,已成为国内系统重要性银行,位居英国《银行家》全球银行前20强,世界企业500强,荣膺英国《银行家》“2021中国年度银行”。
  公司主要从事商业银行业务,经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
  (二)报告期内行业情况和发展态势
  2022年上半年,面对供给冲击、需求收缩、预期转弱“三重压力”以及俄乌冲突、新冠疫情反复等超预期因素带来的严峻挑战,我国加大跨周期调节力度,多维度、多层次综合施策,积极的财政政策靠前发力,稳健货币政策灵活、适度,加大对中小微企业等市场主体的纾困力度,有力保障经济社会稳定。金融监管持续强化对金融机构公司治理、经营行为的规范引导,鼓励机构投资者参与资本市场,积极推进商业养老金融改革,着力提升金融服务质效,分类施策防范化解重大风险,加快拆解影子银行,维护金融市场安全运行。
  上半年,我国银行业机构全力支持国家稳增长稳市场主体稳就业,助力经济转型升级高质量发展,有效应对各项风险挑战,总体保持稳健运行。
  积极服务国家战略。支持国家区域重大战略和区域协调发展,加大对于中西部、东北等欠发达地区的资源倾斜,向广大农村、县域下沉服务重心,完善服务网络,助力乡村振兴。坚守“房住不炒”,落实好国家房地产金融政策,促进房地产市场健康发展。
  围绕“一带一路”、RCEP、人民币国际化等机遇服务高水平对外开放,积极参与跨境贸易和投融资活动创新,促进各类要素资源跨境流动,畅通内外循环。
  加速优化业务布局。加大信贷资源投入,支持国家基础设施融资,“融资+融智”并举,构建多元化、综合化产品体系,提高对科技创新、先进制造业、民营企业、绿色低碳发展等重点领域服务质效。围绕客户多样化需求,在创业、就业、住房、教育、医疗、养老等方面加快创新步伐,扩大新型金融产品供给,支持居民合理消费需求,实现金融惠民。
  持续发力扶危纾困。为新冠疫情防控提供安全、高效、顺畅的基础金融服务,加大困难企业、行业纾困帮扶力度,给予充分的资金保障,制定专项政策,优化工作机制和管理流程,推动各项措施落实处、出实效。加大减费让利力度,做好延期还本付息政策续接,引流金融活水保障产业链、供应链顺畅运转,助力经济大盘稳定。
  有效增强数字赋能。数字化、智能化转型提速,推动科技、数据与业务紧密结合,联通各类金融和非金融生态场景,运用数字化技术赋能政务服务、智慧民生、普惠金融等领域,稳妥有序推进数字人民币试点,拓展应用场景。
  逐步提升风控能力。坚持稳健、审慎的风险管理策略,健全风险管理架构,增强应对各类风险的能力,加大不良资产处置力度,防范化解金融风险,增厚资产安全垫,保持较强风险抵御能力,资产质量保持平稳。
  。
  三、战略实施情况
  报告期内,公司坚持深化“1234”战略体系,贯彻落实“四稳四进”策略,聚焦绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”,扎实推进战略执行,优化“商行+投行”战略布局,巩固基本盘,布局新赛道,推动数字化转型迈上新台阶,提升生态赋能,战略实施保持向好态势。
  (一)经营业绩稳中向好
  发展基础夯实提升。报告期末,公司总资产 8.98万亿元,较上年末增长4.44%。
  其中,贷款增加3,475.49亿元,较上年末增长7.85%,占总资产比重较上年末提升1.68个百分点至 53.15%。战略新兴产业、基建行业、制造业的信贷增量,占对公贷款增量的比例达到63%。
  盈利能力稳步提高。报告期内,公司实现营业收入同比增长6.33%至 1,158.53亿元;归属于母公司股东的净利润同比增长11.90%至448.87亿元。
  资产质量稳定运行。受新冠疫情影响,报告期末不良贷款率较上年末上升0.05个百分点至1.15%,不良贷款余额较上年末增加62.92亿元至550.06亿元,但整体资产质量依然保持稳定。拨备覆盖率251.30%,拨贷比2.89%,风险抵御能力依然强劲。
  客户结构优化改善。客户基础夯实,结构持续改善。报告期末,企金客户数115.68万户,较上年末增长6.87%,其中,有效及以上客户数47.76万户,较上年末增长7.2%,占企金客户比例稳步提升至41.29%;绿色金融客户4.43万户,较上年末增长16.66%;科创企业客户数4.46万户,较上年末增长23.25%。零售客户数8,481.93万户,较上年末增长7.07%,其中,贵宾客户388.27万户,较上年末增长4.97%;私行客户6.00万户,较上年末增长2.90%。同业客户覆盖率保持在95%以上。
  市场地位稳步提升。在英国《银行家》杂志发布的“2022年全球银行1000强”榜单中,公司按一级资本排名第16位,较上年提升3位。正式成为全国第10家数字人民币运营机构。明晟(MSCI)ESG评级保持国内银行业最高A级。
  (二)“四个大于”持续兑现
  集团表外对公融资余额增速大于表内对公融资余额增速。集团表外对公融资余额较上年末增长10.05%,增速快于表内对公融资余额增速1.72个百分点,表外对公融资余额占集团对公融资余额比重55.09%,较上年末提升0.39个百分点。
  绿色融资余额增速大于对公融资余额增速。集团绿色金融融资余额较上年末增长9.99%,增速快于集团对公融资余额增速0.72个百分点。
  非息净收入增速大于利息净收入增速。集团非息净收入同比增长17.21%,增速大于利息净收入增速16.49个百分点,非息净收入占营业收入比重37.48%,较上年同期提升3.48个百分点。
  子公司营收增速大于母行营收增速。子公司营收 112.25亿元,同比增长7.14%,增速快于母行营收增速0.96个百分点;子公司营收占集团营收比重9.69%,较上年同期提升0.07个百分点。
  (三)“三张名片”成色更足
  报告期内,公司“三张名片”建设取得显著成效,绿色银行加快“全绿”转型、财富银行升级生态赋能、投资银行发力资源整合,服务实体经济能力持续提升。
  1.绿色银行“全绿”转型
  绿色业务规模快速增长。报告期末,公司绿色金融融资余额1.53万亿元,较上年末增长9.99%,其中,45家一级分行中,超千亿规模3家,超百亿规模34家。符合人行口径的绿色贷款5,415.84亿元,较上年末增长19.31%,显著快于对公贷款增长。目前,人行口径绿色金融贷款加权利率4.66%,不良贷款率0.48%。已获审批的碳减排支持工具优惠资金154.45亿元,充分享受政策红利。
  绿色行业基础深耕厚植。立足国家战略转型重点方向,提升重点行业精细化经营能力。聚焦减污降碳、高碳行业“绿色升级”转型,加大绿色资产投放力度,大力支持风电和光伏快速发展,积极探索推进绿色供应链、半导体、生物医药、新能源、碳捕集、协作机器人、功率半导体等新兴行业的精耕细作,挖掘重点行业拓客潜能。
  集团“全绿”协同再创新高。绿色投行领跑同业,报告期内,公司实现绿色投行融资规模753.61亿元,其中,绿色私募债券、绿色银团、绿色并购、绿色资本市场、绿色股权投资合计落地474.65亿元。绿色租赁、绿色信托、绿色基金、绿色理财及 ESG理财等多元金融稳步发展,报告期末余额1,156亿元。绿色供应链金融业务取得新突破,覆盖69个绿色专属行业,报告期末余额270.69亿元,其中,清洁能源领域绿色供应链金融业务余额86.97亿元。绿色零售贷款快速增长,报告期末期末余额4.76亿元,较上年末增长188.48%。
  2.财富银行进击一流
  理财业务做大做强。兴银理财稳健发展,产品体系持续完善,投研体系和销售渠道建设成果显著。公司理财业务规模1.96万亿元,较上年末增长9.99%,规模在理财市场排名第四。其中,符合资管新规的新产品规模占比提升3.53个百分点至97.67%,固定收益新产品规模1.81万亿元,较上年末增长18.06%。报告期内,兴银理财重点强化多资产、多策略产品布局,细化传统固收产品创新,上线稳添利最短持有期、增盈稳享等核心产品,增长规模超千亿。系统性构建ESG投研能力,ESG理财产品规模稳步增长达370亿元。成为养老理财产品试点资质机构,获批额度100亿元。
  集团资管单元多点发力。集团各资管单元充分发挥差异化优势,提升产品竞争力。
  兴业信托重点发力家族信托、薪酬递延信托、证券服务信托;兴业基金重点围绕经济转型、产业升级、科技创新加大权益基金布局,创设核心宽基沪深300ETF连接基金,首发落地中证500指数增强基金,主题基金品种丰富;兴业期货固收和CTA主动管理产品业绩优于市场同类策略水平,衍生品类资管产品规模迅速扩大。报告期末,兴业信托、兴业基金、兴业期货创设的主动管理类产品规模余额 4,353.95亿元,较上年末增长5.57%。
  财富销售渠道全面升级。公司加快从“单一产品销售”向“资产配置”转变,扩大财富生态圈,强化线上线下经营,拓展行内行外销售网络,加强场景链接、流量导入与生态共建。以打造线上财富销售平台为方向,加快推进钱大掌柜、手机银行、兴业生活、兴业管家、银银平台各线上渠道之间互嵌互通。报告期内,钱大掌柜月均MAU较上年末增加21.37万户,增长106.53%。银银平台“财富云”向国有银行、股份制银行、区域性银行及农村金融机构等机构的零售客户销售理财,保有规模2,736.43亿元,较上年末增长53.44%。同时,银银平台面向同业机构客户销售各类资管产品的保有规模1,204.65亿元,较上年末增长176.71%。
  托管带动综合收益成效显著,资产托管规模较上年末增长5.76%至14.93万亿元,带动结算性存款日均2,161.58亿元,较上年末保持稳定。其中,证券投资基金托管规模较上年末增长10.65%至2.36亿元。
  报告期末,集团零售AUM规模3.07万亿元,较上年末增长7.79%,其中管理的表外资产占比 70.78%,较上年末保持稳定。实现轻资本、弱周期的财富银行业务手续费收入126.34亿元,同比增长8.44%,其中,理财业务收入75.21亿元,同比增长16.57%。
  3.投资银行轻型发展
  投资银行业务优势稳固,不断完善资产承销、资产构建、资产流转三大板块产品体系。
  债券承销继续保持市场领先。非金债承销规模3,634.34亿元,保持全市场前列;境外债承销规模同比增长28.82%至48.38亿美元,位列中资股份行首位,其中,绿色境外债承销规模14.84亿美元,同比增长近10倍;绿色债券承销规模同比增长12.49%至178.05亿元,位列股份行首位;落地市场首批科创票据、市场首单民营企业绿色熊猫债券等。转型业务多点开花,并购融资落地721.90亿元,同比增长70.44%;银团融资落地1,115.95亿元,同比增长27.78%,以独家代理行身份牵头筹组宁德时代系列产业园百亿项目等;资本市场业务落地134.41亿元,同比增长77.41%。“商行+投行”落地成效显著。报告期内,公司实现投行业务收入26.10亿元,同比增长18.34%;投行集团重点客户结算性存款日均5,560.62亿元,较上年末增长784.59亿元。
  FICC银行做市能力增强,专业能力进一步提升。继续保持利率、信用、外汇、贵金属及衍生品等品种做市优势地位,进一步丰富交易策略,依托数字化转型提升客户覆盖率和产品渗透率。报告期内,通过汇率避险、利率避险、债券销售和债券借贷等实现代客FICC业务收入13.70亿元。
  资产流转助力拓展投行朋友圈。“兴财资”朋友圈扩大至160家,其中总对总签约机构98家,“兴财资”资产流转规模同比增长35.35%至1,787.81亿元,加快推动表内资产向表外流转;着力提升跨市场产品创设、资产供给能力,向资管和财富端供应各类资产超1,500亿元,同比增长49.00%。“投联贷”合作机构121家,有43家为清科排名前50强及细分行业投资30强。报告期内,“投联贷”项目落地350个,较上年末增长133%。
  报告期末,集团对公融资余额(FPA)7.65万亿元,较上年末增长9.27%。其中,能代表表外投资银行业务的非传统表外融资余额3.00万亿元,较上年末增加2,920.65亿元,增长10.79%,占比上升0.53个百分点至39.20%;传统表外融资余额1.22万亿元,较上年末增加929.49亿元,增长8.28%;表内融资余额3.44万亿元,较上年末增加2,642.03亿元,增长8.33%,占比下降至44.91%。
  (四)数字化转型全面提速
  报告期内,公司建立“一委四部一司”架构基础,提升科技整体合力。科技投入同比增长17.57%。
  生态赋能银行加快建设,场景生态平台建设新增项目落地 730个,总数达 3,681个,覆盖日均结算型存款2,255.75亿元。升级银银平台、兴业管家、兴业普惠、钱大掌柜、兴业生活“五大线上品牌”。线上客户数稳步增长,兴业管家客户数较上年末增长9.78%至91.17万户;兴业普惠注册用户较上年末增长379.69%至4.02万户,累计解决融资需求 1.79万笔,累计金额 550.07亿元;兴业生活累计绑卡用户较上年末增长13.97%至2,933.71万户;钱大掌柜月均MAU较上年末增长106.53%至41.43万户;持续优化手机银行建设,有效客户较上年末增长271万户,月活客户数较上年末增长3.24%至1,614万户,网络金融柜面替代率达到96%。
  数字运用场景加快落地,推进数字供应链项目试点、兴e家生态场景建设。持续推进网点智能化建设、厅堂一体化智能系统升级。
  科技创新引擎全面发力。持续增强研发效能,有序推进技术中台、数据中台、科创工程、新技术应用、外部创新合作,提前布局算力规划。启动运维一体化机制,保障集团信息系统安全稳定运行。统筹推进统一支付清算平台,加速落地数字人民币建设,完成“榕树2.0项目”一阶段功能开发与测试。
  科技发展基础持续夯实。实施科技人才万人计划,报告期内引进数字化转型人才超过1,200人,报告期末科技人员占比达到8.67%,较上年末提升2.22个百分点。通过多种形式开展科技培训、讨论,更新集团数字化思维、理念、技能,推动全集团人人学科技、懂科技、会科技。深化BA+DA+SA融合,提高数据分析、建模服务能力,提升数据价值化。加大数据治理力度,建立健全数据管理制度体系,完善数据治理机制。
  (五)体制机制赋能激发活力
  平稳有序推进各项改革,实施科技、零售、企金、福建区域、行政后勤、党建纪检等体制改革,调整优化分行部门设置,启动设立金融科技研究院、碳金融研究院,为绿色银行、财富银行、投资银行建设注入新活力,为战略规划落地保驾护航。积极推进多项创新机制,推行“行领导战略分工+部门职责交叉设置”分工机制和敏捷柔性工作机制,确保战略落地更加有效,优化创新管理,开展“兴火燎原”创新马拉松竞赛系列活动。加大力度完善人才队伍建设,实施科技人才、绿色金融人才两个“万人计划”,加大干部人才招聘、培养、交流力度,健全集团培训体系,人力资源管理更加制度化、规范化。
  四、经营重点问题
  (一)关于资产端管理
  信贷业务方面,报告期内公司认真贯彻落实金融监管政策要求,高效对接经济社会发展信贷需求,持续加大对实体经济重要领域和受新冠疫情影响领域的金融服务力度,全力支持稳住经济大盘,贷款增量、增速在股份行中排名前列跑赢大市。在信贷投放方向上,公司加大制造业支持力度,加快零售信贷多元化发展。报告期内,制造业贷款、非按揭贷款业务分别较上年末增加902.96亿元、598亿元,较上年同期多增269.61%、161.27%,制造业贷款占对公贷款比重较上年末上升 1.81个百分点至 21.49%,余额5,280.12亿元。其中,公司在新能源、新能源汽车、半导体、生物医药、电商、IDC、仓储物流等新兴行业加大投入,提升业务结构与国家战略契合度。投资业务方面,公司准确研判市场走势,结合利率变化趋势,择机减持部分债券资产,兑现价差收益,同时合理优化业务结构,推动非标投资平稳下降。
  展望下半年,公司将在信贷策略上,深化“区域+行业”策略,强化产品服务创新,推动房地产、政府平台等融资业务转型发展,聚焦普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融等五大领域,进一步提升服务实体经济能力。投资策略上,动态调整大类资产配置策略,持续优化投资品种与业务结构,同时加强投贷联动、投承联动等业务综合协同,更好满足客户纵深化融资需求。
  (二)关于负债端管理
  报告期内,公司坚定战略导向,强化策略执行,加快推进数字化转型,不断调整优化负债结构。存款方面,公司持续推进“结算型银行”建设,坚持不懈拓展结算性存款,推动存款保持稳定增长。一方面,挖掘潜在使用授信的客户,灵活用好多样化产品组合,深耕场景生态圈,加强产品数字化,提升结算服务能力,沉淀结算资金;另一方面,以代发、收单等业务为抓手,提升完善金融服务,优化客户体验,经营挖掘长尾客户,带动结算资金增长。截至报告期末,公司各项存款较上年末增长7.79%,高于总负债增速,存款较上年末增加 3,359.02亿元,较上年同期多增 2,179.76亿元,在总负债中占比56.19%,较上年末提升1.68个百分点。市场化主动负债方面,公司前瞻性研判市场利率走势,结合资产投放及流动性管理需要,以成本为导向,统筹安排市场化主动负债吸收。报告期内,公司抓住市场有利环境,加快推动长期债券发行,有效补充中长期稳定资金来源,提升负债稳定性。
  展望下半年,公司将加快客户基础建设,夯实负债增长基础,提升负债管理精细化水平,保持负债规模稳定增长,进一步优化负债结构。将低成本结算性存款拓展放在更加重要的位置,综合运用考核引导、平台构建、产品运用、公私联动等多种方式,努力提升结算资金占比;结合市场利率变化,在成本导向基础上,调整优化主动负债品种和期限结构,前瞻性地适度拉长负债久期,持续提升负债稳定性。
  (三)关于息差表现
  报告期内,公司净息差2.15%,同比下降17个BP,主要原因是受LPR下调、让利实体经济政策导向等因素影响,贷款定价有所下行。为缓解息差收窄压力,报告期内公司持续优化资产负债结构,资产端突出信贷资产构建和结构优化,贷款日均规模在生息资产中占比上升至 58.98%;负债端加强拓展结算性存款,同时抓住市场流动性合理充裕的有利环境,通过精细化管理推动市场化主动负债结构优化和成本下行,整体负债成本同比下降3BP。
  展望2022年下半年,公司将继续加强资产负债组合管理,加快业务结构调整,扩大客户基础,力争保持息差水平相对稳定。
  (四)关于非息收入
  报告期内,公司深化战略转型,收入结构进一步优化,实现非息净收入434.22亿元,同比增长17.21%,非息净收入在营业收入中占比37.48%,同比提高3.48个百分点。
  其中,手续费及佣金净收入226.77亿元,同比增长3.46%;其他非息净收入207.45亿元,同比增长37.15%。其他非息净收入快速增长主要原因是公司结合债券市场流动性波动及利率走势,增强优质债券资产构建能力,积极把握波段机会,加强流转力度,提升综合收益。
  手续费及佣金收入方面,财富银行业务稳健增长,实现轻资本、弱周期的财富银行业务手续费收入116.50亿元,同比增长8.44%,其中,理财业务加快转型升级,实现收入75.21亿元,同比增长16.57%。投行业务优势进一步巩固,实现投行业务收入26.10亿元,同比增长18.34%,其中,债券承销收入14.09亿元,同比增长15.45%。顺应客户金融需求和移动支付发展趋势,银行卡和支付结算收入80.01亿元,同比增长9.33%。
  2022年下半年,公司将进一步挖掘以客户为中心的金融服务需求,促进非息业务持续较快发展。推动财富银行做大做强,财富业务从“单一产品销售”转向“客户资产配置”,建立大财富协同联动机制,坚持以AUM为导向,加强财富队伍建设,强化线上线下经营,面向全市场选取优质产品,完善“兴业优选”产品体系,坚持做大AUM规模。
  推动投资银行轻型化,投行业务加强创新驱动,完善资产承销、资产构建、资产流转三大板块产品体系,提升公司在REITs业务、私募债权、银团融资、并购融资、资本市场等领域的服务能力和竞争能力。提升托管业务贡献,发挥托管平台信息汇聚作用,优化联动机制形成整体合力,大力拓展固收+基金、权益基金等主动型基金托管,加大布局权益指数基金、ETF基金等被动型基金托管。发挥资金业务传统优势,加强研究赋能,提升FICC业务专业能力,继续保持利率、信用、外汇、贵金属及衍生品等品种做市优势地位,聚焦外汇、债券借贷、信用衍生品、债券销售等重点产品,依托数字化转型持续提升客户覆盖率和产品渗透率,不断增强客户服务能力。
  

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