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芯瑞达(002983)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 作为信息交互的重要端口,新型显示产业已成为新一代信息技术的先导性支柱。随着5G万物互联时代的到来,人工智能、云 计算、物联网等技术为新型显示产业带来了更多的应用空间和发展机遇。 2021年,持续的新冠肺炎及其变异疫情已然改变了人们的生产、生活和消费习惯,进一步推动远程办公、远程教育和居家娱乐需求大幅提升;其次,新能源汽车因双碳政策迅猛发展,车载显示需求跟随用户群体放大;此外,随着MiniLED、MicroLED技术的不断进步,存量市场进一步释放。报告期内,行业与市场关注度不断增加,主要表现为: 1、TFT-LCD(液晶显示)技术仍居主流尽管各类显示新技术不断涌现,但基于TFT-LCD的显示技术仍是当下最成熟、产业链最完整的主流技术。近年来,TFT-LCD技术飞速发展,无论是对比度、还是分辨率、色域都得到了较大的突破,多项显示参数接近人眼的视觉极限。随着产业的发展以及需求的提升,TFT-LCD市场增长点主要集中在高规产品,包括4K/8K、120Hz等。从细分应用市场来看,拥有大尺寸、高分辨率、高对比度、高动态范围图像(HDR)、高刷新率的TFT-LCD终端产品市场规模仍会持续增加。 2、车载与商用显示渗透提速 随着新能源汽车技术演进加速迭代,汽车座舱的交互形式逐渐从物理按键转向完全的触控甚至语音交互;中控大屏、液晶仪 表盘、流媒体后视镜、HUD 抬头显示等组件丰富了汽车座舱的功能性和娱乐性。同时,FOTA技术的出现为车端软件的线上升级提供了渠道,并为座舱硬件的性能提出了更高的要求。大屏化、多屏化、集成化成为了汽车座舱的主旋律,屏幕也成为了智能座舱布局的核心。在商业显示领域,以上网、上云、上AI为主要特点,构建系统化、场景化的应用方案,成为市场主要竞争点。商显行业日益进入一个“以场景为基础”,以“端+后”为基本架构的“系统化”应用时代。“系统中的屏幕市场规模,超越单屏应用模式,成为了2021年行业的主导趋势之一”。“这也打开了行业企业,解决方案之外的,‘软件、硬件、生态’+服务的新商业模式”。内容、系统、服务”驱动商显市场加速“屏幕无处不在”的智慧社会可能! 3、行业发展政策持续发力新型显示行业越来越受到各级政府的高度重视,多项政策鼓励显示产品制造行业发展与创新。《十四五规划和2035年远景目标》、《工业企业技术改造升级投资指南版》、《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》等为显示行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。此外,《财政部海关总署 税务总局于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》(财关税〔2021〕19号)、《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部海关总署 税务总局关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策管理办法的通知》(财关税〔2021)20号),对相关进口税收政策进行了明确,持续支持力度。公司的新型显示光电系统,在TFT-LCD产业链上,是显示模组的重要组成部分,与主板、驱动IC等构成PAD、NoteBook、Monitor、TV与商业教育显示等终端,在大尺寸显示终端市场占有率靠前。公司2017年即开始研发的MiniLED技术,是承接安徽省政府的重大科技专项项目,采用COB与POB两种工艺,产品应用包括TFT-LCD背光与RGB直显两大方向。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 [*grid*] 行业分类 项目 单位2021年2020年 同比增减 背光模组光电系统 销售量 万件 11,677.12 8,685.31 34.45%生产量 万件 11,755.44 8,839.01 32.99%生产量 万件 24.96 0库存量 万件 0 0[*/grid*]相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明背光模组光电系统销售量同比增加34.45%,主要系销售订单增加所致。背光模组光电系统生产量同比增加32.99%,主要系销售订单增加所致。健康智能光源系统生产量同比增加131.78%,主要系销售订单增加,产品供应调整为自己生产所致。健康智能光源系统外购数量同比减少100.00%,主要系产品供应调整为自己生产,减少外购订单所致。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 (6)报告期内合并范围是否发生变动 [*grid*] 序 号 子公司 本年纳入合 并范围原因 1 芯瑞达国际 新设 [*/grid*] (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8)主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 4、研发投入 [*grid*] 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响面板灯光源灯条产品开发 采用自主研发的LED2835灯珠,发光更加均匀且无蓝光辐射,使用寿命更长,更好的降低功率内耗;优化设计 PCB板的布局和线路,减少电路损耗;采用高反油墨及高导热硅胶技术,导热系数 1.0,耐压>500V提高 PCB板反射率及散热能力,提升整灯光效;采用超高光效单灯珠>180lm/W技术,提高单颗 LED灯珠的光效; 自主研发设计的折射 式 LED透镜,提高透 已批量生产 该批次面板灯灯条从灯珠的选取和 PCB板的设计都有了更长足的改善,在不增加功率前提下将光通量大幅度提升,产品能效比更高,使用寿命更长,在行业内同规格产品处于领先地位。 能够增加更多的销售额及利润增长点,获取更多的照明市场份额,对面板灯整灯的生产发展起到促进作用光率,整灯视效均匀柔和。无频闪高光效日光灯产品开发 采用超高转换比驱动电源技术,提高电源的转换效率,减少电源损耗;采用超高光效单灯珠>220lm/W技术,提高单颗 LED灯珠的光效 已批量生产 该无频闪高光效日光灯采用全新产品设计,在不增加功率前提下将光通量大幅度提升,产品能效比更高,在行业内同规格产品处于领先地位。 满足节能高效的市场需求,能够增加更多的销售额及利润增长点,获取更多的照明市场份额。Mini COB 背光模组开发 "1.自主研发低 OD大角度,高均匀度反射和折射光的 MicroLens;2.自主研发设计的灯板 PCB,有效控制分区灯珠的光效,提高对比度和模组光学的均匀性;3.采用新的 Mini COB光学设计,增大 MiniLED发光角度,提高画面均匀度,;项目创新点:1.采用 Chip onboard+Micro Lens新技术、新工艺、新制程完成 mini背光/直显开发;2.采用新的光学模拟,开发大角度高均匀度折射和反射光源的Micro Lens;3.采用多分区设计的灯板方案,提高区域调光能力,从而实现高动态和高对比度的画面视效;" 开始批量 该产品采用 Chip onboard+Micro Lens新技术、新工艺、新制程完成 mini背光,多分区设计的灯板方案,提高区域调光能力,从而实现高动态和高对比度的画面视效,在行业内同规格产品处于领先地位。 未来 mini市场将会迎来爆发式增长,mini作为产值较大的产品将会提升公司销售额以及销售额毛利率,提升公司销售净利润Mini POB 背光模组开发 "1.自主研发低 OD大角度,高均匀度的NCSP LED;2.自主研发设计的灯 开始试产 能够实现以 OD6到 OD22系列的模组方案应用研究,能够有效的利用我司目前的 smt产线,能够为客户 补充以 minicob为主体的产品线,形成高低搭配,产品线以低成本方案为主,预期能带来 5000w市场销板 PCB,有效控制分区灯珠的光效,提高对比度和模组光学的均匀性;3.采用新的 Mini POB光学设计,增大MiniLED发光角度,提高画面均匀度;4.解决了倒装 1616NCSP倒装晶片与支架的焊接可靠性问题。"   有效的降低成本,实现公司销售额达 3000w 售额Mini RGB显示产品开发 "1.模组正、反面均使用制程温度更高的SnAgCu合金焊料,为长期使用提供良好的可靠性;2.固晶转移采用pick&place工艺,良率可控制在 100PPM以内;3.利用 LED多芯片、基板多区域混 Bin技术,模组色彩更均匀,一致;4.通过新颖的喷墨打印技术,模组点亮其侧面光色一致,无色差;5.灌胶封装采用压缩成型工艺,模组安装面平整度更高;6.表面纳米涂层处理工艺,具有防指纹,防刮伤;7.自主研发 COB光学工艺,模组具有超高出光效率,超高可视角度,超高对比度以及更佳的拼接效果;" 已量产 基于全倒装方案,采用MIP、COB等封装形式实现 P1.2,P0.9及以下点间距,实现高对比度,高防护性,高可靠性,无缝拼接等,成为市场上高质量COB模组的最佳选择制造厂商 丰富了公司的产品结构,提升了公司在显示领域的地位与水平、市场接受程度灯驱一体 Mini背光模组设计 "1.自主研发Mini-LED背光 已量产 该产品采用 Chip onboard+Micro 在 HDR、多分区电路及软件实现上形成公司自主的+LocalDimming区域调光;2.自主研发设计的PCB灯板,超千级分区有效控制灯珠的光效,提高亮度和对比度以及模组光学的均匀性;3.自足研发 AM驱动电路,通过软件算法大幅度降低电量、提高显示画面对比度、灰阶数及减少残影;"   Lens+LocalDimming新技术、新工艺、新制程完成超千级分区设计的灯板背光方案,采用区域调光技术,实现超薄、超高亮度、超高对比度的画面显示效果,同时保证背光的低功耗,在行业内同规格产品处于领先地位。 开发设计产品,加强了公司在 mini领域的产品含金量EMC3030 FCPKG 产品设计开发 "1、采用 SMC3030支架,替代 2颗正装2536晶片,提高SMC3030 LED在大电流下的亮度,SMC3030 尺寸3.0*3.0*0.55mm,夹测,功率 1.5-2W,电压2.9-3.2V 2、环境 Ta = 60℃,RH = 90%, 驱动电流 100mA下持续点亮 1000H,控制衰减低于 3、晶片焊接回流焊焊 接最高温度:230-240 ℃ 4、采用采用倒 装锡电极晶片,提高" 克服制程难题,小批量试产阶段 EMC材质耐黄变、2W功率,倒装晶片无金线封装,低热阻、低电压、高可靠性、高光效,有效降低系统能耗,符合碳减排的目的; 相比正装晶片具有良好的电流耐受性以及较低的电压,可有效提升 LED的光效,进而降低整机能耗,提升公司在能效机上的市场竞争力。四面发光 MiniNCSP PKG 设计开发 "1、采用 BT基板,板材厚度 0.2mm,正装晶片,常规焊线工艺,以兼容现有工艺, 尺寸 1.7*1.7*1.08mm,驱 进入小批量生产阶段 基于 BT基板,采用倒装晶片,独有的四面发光工艺,可有效降低混光高度,应用于 mini显示光电系统光源,搭配量子膜,可实现 NTSC大于 100%,实现 抢占 mini显示光电系统制高点,展示公司技术创新成果。动电流最大 70mA 2、环境 Ta = 60℃,RH = 3、白胶 moding工艺, 降低晶片正上方的光 强。 "   超薄高画质显示。   直下式背光源光 学透镜设计开发 "1.在 OD22直下式模组使用反射式透镜灯条方案;并解决光斑均匀问题;2.开发反射式透镜搭配特殊开发的 LED(3030 2.1杯口)大角度扩散点光源,降低灯上方光斑;3.根据光学需求,同步光学模拟仿真,透镜侧表面加工火花纹,提高模组均匀度4.透镜底面采用微结构设计,使得过度更柔和5.模具设计采用 1出80穴,注塑周期 55秒使得产值最大化" 已投入批量生产阶段 灯条方面一整套系统的完善,实现反射式大角度透镜,并能够满足现在客户对大角度模组的需求,同时拓展上下游供应链,使得供应稳定性更高 提高技术领先型和产品开发的主动权,降低成本,为后续开发差异化创新产品提供先机[*/grid*] 5、现金流 经营活动现金流出小计同比增加96.37%,主要系购买商品、劳务支付款增加影响。 筹资活动现金流入小计同比减少100%,主要系2020年募集资金影响。 筹资活动现金流出小计同比增加169.84%,主要系2021年分配股利影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润减少18152万;主要原因为:减值与折旧摊销增加现金流2932万元;存货经营性往来变动减少现金流18754万元;投资收益等减少现金流2330万元。 五、非主营业务分析 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 [*grid*] 项 目2021年12月31日账面价值 受限原因货币资金 20,700,000.00 质押开具银行承兑汇票合计 20,700,000.00 —[*/grid*] 七、投资状况分析 1、总体情况 [*grid*] 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 金专户,使用闲置募集资金进行现金管理,购买的未到期理财产品33,000万元 0合计 -- 42,590.54 4,221.7 10,427.51 26,801.83 26,801.8募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】516号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过 3,542万股人民币普通股,截至2020年4月22日止,[*/grid*]公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票 3,542万股,每股发行价格为人民币12.97元,募集资金总额人民币 459,397,400.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 425,905,371.70元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“容诚验字[2020]230Z0051”号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。截至2021年12月31日,本公司累计使用金额人民币 10,427.51万元(其中置换预先投入募投项目的自有资金人民币433.24万元),募集资金专户余额为人民币 1,044.94万元,实际募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额为人民币 42,590.54万元,尚未使用的募集资金余额合计人民币 34,044.94万元,其中尚未赎回理财产品本金为人民币 33,000万元,活期存款利息收入人民币56.24万元,募集资金购买理财产品的累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币 1,801.46万元。(2)募集资金承诺项目情况 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目                     新型平板显示背光 器件扩建项目 是 26,801.83 26,801.83 3,236.78 8,068.09 30.10%2024年08月31日 1,024.04 是 否LED照明器件扩建公司于2021年9月29日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》,同意公司将“新型平板显示背光器件扩建项目”(新建部分)、“研发中心建设项目”及“LED照明器件扩建项目”的实施主体由芯瑞达变更为全资子公司安徽连达光电科技有限公司,实施地点由安徽省合肥经济技术开发区方兴大道 6988号芯瑞达科技园变更为合肥市高新区长宁大道与响洪甸路交口东南角地块。详见公司2021年9月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的公告》(公告编号:2021-046)。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2020年10月21日召开了第二届董事会第七次会议以及2020年11月9日召开2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司将于募集资金投资项目中“新型平板显示背光器件扩建项目”的实施方式由“新建车间”变更为“新建车间和利用现有车间”实施,建成产线数量与投资总额不变,利用现有车间方式可以快速增加产能,抢占市场份额,提升公司生产经营效率与效果。详见公司2020年10月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号: 2020-040)。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用   公司于2020年8月14日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 433.24万元置换预先投入募投项目自筹资金 433.24万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核,出具了《安徽芯瑞达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字〔2020〕230Z1752号)。详见公司2020年8月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽芯瑞达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-030)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金共计 34,044.94万元,公司未使用的募集资金除进行募集资金现金管理的资金外全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中。公司为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金,增加利息收益,在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,进行募集资金现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构投资理财产品,已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为33,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无[*/grid*] (3)募集资金变更项目情况 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 新型平板 显示背光 器件扩建 施方式的议案》,同意公司将于募集资金投资项目中“新型平板显示背光器件扩建项目”的实施方式由“新建车间”变更为“新建车间和利用现有车间”实施,建成产线数量与投资总额不变,利用现有车间方式可以快速增加产能,抢占市场份额,提升公司生产经营效率与效果。详见公司2020年10月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2020-040)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用[*/grid*] 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 九、主要控股参股公司分析 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 [*grid*] 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2021年04月16日 合肥市方兴大道 6988号芯瑞达科技园 电话沟通 机构 AthenaCapitalManagement?(东腾创新投资股份有限公司)总经理王安亚先生 公司经营发展情况及Mini LED研发与项目开展情况等 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号2021-001)2021年05月11日 合肥市方兴大道 6988号芯瑞达科技园 实地调研 机构 上海红瑄投资有限公司总经理伍春银先生 公司2021年一季度经营情况及 MiniLED的进展情况等 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号2021-002)2021年05月18日 “全景·路演天下”(http://rs.p5 w.net) 其他 其他 通过“全 景·路演天 下” (http://rs.p5 w.net)参加安 徽辖区上市 公司2021年 投资者集体 接待日的投 资者 公司2020年 度经营发展 情况等 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号2021-003)[*/grid*]

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