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廊坊发展(600149)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
    1、公司所从事的主要业务
    (1)供热业务。为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务,并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。报告期内,公司大力推进供热主业布局进程,在项目签约方面,2021年上半年实现签约供热面积 44.52万平方米,累计签约面积 997.2 万平方米,实际供热面积 470.52万平方米;截止 2021年上半年,公司供热经营区域面积超 100平方公里,是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。
    (2)其他业务。报告期内,公司继续开展房产租赁业务,实现收入 143.87万元。
    2、经营模式公司供热业务有集中供热和分布式供热两大业务模式。集中供热是以电厂余热、工业余热、大型燃煤锅炉/燃气锅炉作为热源形式,通过热力管网将热能输送并销售给用户。分布式供热是在小区、小型园区内建设小型热源站,以天然气、电能或其他清洁能源作为热源,为用户提供微网供热服务。供暖期为每年 11月 15日至次年 3 月15日,用户按照当地物价管理部门制定的收费标准向公司一次性缴纳一个完整供暖期的费用。
    公司通过下属控股公司华逸发展和广炎供热经营上述供热业务。
    华逸发展成立于 2017 年 11 月 9 日,注册资本 4000 万元,廊坊发展持有其 62%股份。华逸发展以清洁供能为主业,为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统,综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。
    华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队,包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家,形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将进一步发挥自身团队优势和技术优势,立足廊坊,辐射京津冀,大力推进供热业务的布局进程。
    广炎供热成立于 2006年 10 月 30 日,注册资本 1020 万元,华逸发展持有其 55%股份。广炎供热以集中供热为主业,主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。
    公司下辖学院区、北环、城北三座供热站,供暖总户数超过 6万户,是廊坊市城区第二大供热企业。近几年,伴随着国家“清洁供暖、铁腕治霾”等系列政策的不断出台,广炎供热积极响应国家节能减排号召,三大热力站主动增设脱硫、脱销设备,并对其他相关设备进行技术改革和提标改造,排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊旧城改造和新城建设的城镇化快速发展,广炎供热运营面积也将得到进一步扩增,营业收入也将得到充足保证。
    3、行业情况报告期内,京津冀协同发展战略深入推进,中国(河北)自由贸易区大兴机场片区(廊坊)高质量发展,廊坊紧邻京津,地处京津冀协同发展核心功能区,新型城镇化进程也加快推进,区域供热行业将进入快速发展时期。
    2021年 2月国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发〔2021〕4 号),意见提出在北方地区县城积极发展清洁热电联产集中供暖,稳步推进生物质耦合供热。京津冀地区供热企业肩负着保证群众取暖过冬和节能减排的重要使命,供热企业应更加注重能源整合、提高能效,促进节能减排,不断探索可再生能源利用,实现低碳绿色运营。供热企业还应创新供热业务模式,推进清洁供热技术改革,争取企业效益和社会效益的最大化。
    公司是廊坊市国有控股的唯一一家 A股上市公司,所从事供热业务具有公用事业显著特征,供热需求为城镇居民和商户在采暖季的刚性需求,且供热收入具有稳定性,在廊坊市城市供热中占据举足轻重的地位。
    二、 报告期内核心竞争力分析
    √适用 □不适用
    1、区位优势
    (1)位于京津冀协同发展核心功能区《京津冀协同发展规划纲要》确定了“功能互补、区域联动、轴向集聚、节点支撑”的布局思路,明确了“一核、两城、三轴、四区、多节点城市发展”的空间格局。廊坊市位于北京和天津两大国际城市之间,处于京津冀协同发展核心区域,将直接受惠于京津冀协同发展国家战略的推进。公司将积极对接京津冀协同发展政策红利,积极寻求业务拓展机会。
    (2)地处北京大兴国际机场辐射区北京大兴国际机场是建立在北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间的国际航
    空综合枢纽,2019 年 9 月,北京大兴国际机场已投入运营。2020 年 4 月,大兴国际机场临空经济区(河北部分)“3+13”规划体系获廊坊市人民政府批准,确定了“国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区”的总体发展定位,公司将积极跟进对接北京大兴国际机场临空经济区建设进程,进一步拓展公司供热业务。
    2、国有股东优势公司实际控制人为廊坊市财政局,控股股东为廊坊市投资控股集团有限公司,是廊坊市第一大国有企业,主营业务涉及园区开发建设运营、土地一级开发、棚户区改造、城区重点工程建设、房地产开发、物业管理、金融管理和智能城市等板块,是中心城区范围内最大的改造企业,是推动廊坊城市高标准建设、高质量发展的的践行者,是廊坊在京津冀协同发展主战场上的先行军。公司将充分利用控股股东的资源优势,进一步壮大自身业务,并谋求新的发展契机,充实优化业务结构。
    3、专业团队优势公司目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队,包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家,形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合,为公司供热业务健康持续发展提供了有力团队保障。
    4、供热业务全流程技术优势
    (1)具备多能互补的总体规划能力。公司从需求端和供给端进行综合考虑,可
    制定最佳供能匹配方式和实现途径,已形成天然气低氮冷凝锅炉、空气源热泵、电蓄热(电锅炉与空气源热泵)、多联机空调、地源热泵等多种组合及解决方案,具备综合能源解决能力,为开辟供热市场拓宽了路径。
    (2)具备热源到户的一揽子设计能力。针对不同小区的用能需求、换热站布置、场地条件等具体情况,公司综合考虑安全、排放、省地、节能等因素,可利用管网水力平衡、分时分区控制、冷热联供综合设计等技术,制定热源配套设计方案,承接“一揽子、全过程工程”,对小区二次管网、入户热计量系统进行全面设计提升,扩大项目赢利空间,为后期生产运营提供了可靠保障。
    (3)具备现有供热项目技术升级改造能力。公司可根据用户的实际需求,对现
    有供热项目热源系统进行环保节能改造,对供热网管进行二次优化设计,对换热站进行自控系统升级,对供热末端进行平衡调节,为打造节能、环保和智慧化的新型供热系统奠定了坚实基础。
    (4)具备软硬件配套供应体系集成能力。公司与行业内知名的专业配套供应企
    业建立了良好的合作伙伴关系,搭建并完善了供应商体系,具备了从规划设计、主要热源设备,到管材阀门和智控、计量集抄等软硬件系统的集成能力,为后续项目规范化建设提供了有力支撑。
    (5)具备中深层地热“取热不取水”清洁供暖的规划设计能力,公司可根据项
    目所在区域地质情况,选取中深层地热+热泵机组技术路线,为用户提供“地热+”的供热解决方案。
    (6)具备供热自控系统设计及研发能力,公司自主研发的换热站自控、多锅炉
    群控等自控系统已获国家专利;针对供热领域可提供从热源、热力站的自控系统整体解决方案。
    三、 经营情况的讨论与分析报告期内,公司继续坚持稳局面、求发展的原则,进一步提高供热主业经营质量和规模,继续在供热业务上推进规模化发展和精细化管理,积极拓展多元化供热方式,升级环保监测系统,响应国家绿色低碳循环发展经济体系建设意见,并逐步加强内部管控建设,全力推进公司高质量发展。
    1、稳步推进供热业务,提升自主创新动能
    (1)全力拓展供热业务新市场报告期内,公司依托国有背景优势和职业化团队的专业优势,将业务发展重点聚焦廊坊域内及周边市、县,通过提供多元化供热方式,拓展供热业务新市场。一是加大调研力度,扩大商机储备;二是探索园区供热经营新模式,扩大供热市场份额;三是“市场+技术”团队协作,提供多元化供热方案,满足用热客户需求;四是探索能源供给新渠道,为项目拓展提供能源支持;五是紧跟房产项目开发时序,促进新项目顺利签约。
    (2)发展多品种清洁热源报告期内,公司积极响应国家绿色低碳循环发展经济体系建设意见,结合现有热源模式及区域发展规划,利用公司掌握的技术优势,发展“地热+”、低位热能等多品种清洁能源储备。
    (3)以创新带动供热业务提质增效报告期内,公司继续加强供热业务提质增效。一是创新生产运营技术方案,降低设备运营阻力,节省设备运行成本,提升供热运行效能;二是创新管网修复技术,探索使用新工艺处理管网渗漏情况,降低维修成本;三是加大自主研发力度,通过变频接入 PLC柜(变频器远程控制)方式实现部分换热站远程控制,有利于智慧调度生产,实施分时分区温度控制,降低生产成本,提高供热质量;四是挖潜核心技术,改变能源购入方式,降低能源成本,提升生产效益;五是利用自主研发的专利技术,努力建立从热源到热用户全流程的自控系统,全力打造智慧热网;六是非供暖期开展供热管网排查,消除隐患,降低供暖期维修频次;七是建立标准化生产制度,推动全业务流程梳理,提高生产能效,降低生产耗能,完善企业“智库”;八是升级环保监测系统,通过数据信息指导生产,确保公司实现超低排放。
    (4)公司管理水平不断提升报告期内,公司通过优化组织架构,升级人才储备,完善业务流程,改进规章制度,编制操作规程,强化绩效管理,落实主体责任等举措,促进公司管理水平不断提升。
    (5)坚守安全生产底线不放松报告期内,公司全面落实安全生产责任制,积极开展隐患排查和治理;进一步加强安全基础内业管理;完善安全生产操作流程,加强上岗人员安全培训;利用信息化,时时监控供暖季污染物排放指标,确保环保安全;建立健全隐患排查治理的长效机制,确保职责履行到位,安全管理全覆盖、无漏洞。
    2、升级服务质量,塑造优质供热品牌报告期内,公司优化升级客户服务系统,通过印制、发放“供热明白服务纸”,编制疑难案例备忘录,开展服务岗位大练兵,技术人员主动入户检修等措施,及时响应客户需求,升级服务质量,塑造优质供热品牌。
    3、延续其他业务,保障公司收益报告期内,公司继续开展房产租赁业务,实现业务收入 143.87 万元。
    报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
    □适用 √不适用
    四、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 84871407.98 90295864.85 -6.01
    营业成本 70178996.97 63118037.18 11.19
    销售费用 658711.38 333821.96 97.32
    管理费用 12999348.34 13642081.46 -4.71
    财务费用 218516.69 -54742.55 不适用
    经营活动产生的现金流量净额 -48298925.88 -43687824.44 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -2911490.15 -4623793.66 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -815009.47 9410152.08 -108.66
    营业收入变动原因说明:主要是本期管网建设工程配套费摊销额的减少营业成本变动原因说明:主要是原材料价格上涨销售费用变动原因说明:主要是本期增加业务拓展费用筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期无新增借款2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:万元本期期末金
    本期期末数占 上年期末数额较上年期
    项目名称 本期期末数 总资产的比例 上年期末数 占总资产的 情况说明末变动比例
    (%) 比例(%)
    (%)本期支付原材
    货币资金 5575.80 9.54 10799.80 16.05 -48.37料等款项本期票据到期
    应收票据 2838.86 4.86 3484.25 5.18 -18.52兑付本期收回取暖
    应收款项 1207.94 2.07 1670.04 2.48 -27.67费及工程款等本期原材料的
    存货 407.41 0.70 1065.89 1.58 -61.78正常消耗
    投资性房地产 11474.24 19.64 11683.04 17.37 -1.79
    长期股权投资 1676.34 2.87 1629.99 2.42 2.84
    固定资产 25639.63 43.88 27154.88 40.36 -5.58本期执行新租
    使用权资产 111.68 0.19 100.00赁准则
    短期借款 3503.63 6.00 3504.03 5.21 -0.01本期支付工程
    应付账款 1004.12 1.72 1576.95 2.34 -36.33款及货款等
    合同负债 3616.33 6.19 8376.66 12.45 -56.83 按期确认收入本期支付保证
    其他应付款 3588.98 6.14 3984.63 5.92 -9.93金等款项本期执行新租
    租赁负债 121.59 0.21 100.00赁准则本期收到政府
    递延收益 609.55 1.04 410.67 0.61 48.43补助
    其他非流动负债 19078.76 32.65 21112.22 31.38 -9.63
    2. 境外资产情况
    □适用 √不适用
    3. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    4. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1. 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司及廊坊市广炎供热有限责任公司供热业务稳步开展,进一步夯实了公司主营业务的盈利能力。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、廊坊市华逸发展智慧能源有限公司华逸发展成立于 2017 年 11 月 9 日,注册资本 4000 万元,廊坊发展持有其 62%股份。华逸发展以清洁供能为主业,为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统,综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。
    截止报告期,华逸发展签约供热面积 275.17 万平方米,实际供热面积 8.1万平方米。
    华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队,包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家,形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将发挥自身团队优势和技术优势,立足廊坊,辐射京津冀,大力推进供热业务的布局进程。截止报告期末,华逸发展总资产 43689.76 万元,净资产 14446.01万元,2021年上半年度实现营业收入 8459.59万元。
    2、廊坊市广炎供热有限责任公司广炎供热成立于 2006年 10 月 30 日,注册资本 1020 万元,华逸发展持有其 55%股份。广炎供热以集中供热为主业,主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。
    目前有城北站、学院区站、北环站三座供热站,签约供热面积为 722.04 万平方米,实际收费面积 462.42 万平方米,是廊坊市城区第二大供热企业。近几年,伴随着国家“清洁供暖、铁腕治霾”等系列政策的不断出台,广炎供热积极响应国家节能减排号召,三大热力站主动增设脱硫、脱销设备,并对其他相关设备进行技术改革和提标改造,排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊旧城改造和新城建设的城镇化快速发展,广炎供热运营面积也将得到进一步扩增,营业收入也将得到充足保证。
    截止报告期末,广炎供热总资产 34150.43 万元,净资产 11864.72 万元,2021年半年度实现营业收入 8452.45万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    五、其他披露事项
    (一) 可能面对的风险
    √适用 □不适用1、政策风险。国家宏观调控或产业政策的调整,对行业、产品的影响,容易给公司的经营造成不确定性风险。
    2、市场竞争。随着供暖行业体制机制改革的深化,进一步放开市场准入限制,推动供暖行业向规模化、集约化、跨地区经营方向发展,将加大供热市场的竞争压力。
    3、财务风险。如果公司经营管理不善,出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等,则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。
    4、原材料价格变动风险。公司供热业务主要消耗的是燃煤,随着供暖面积的增加,燃煤的消耗将持续增加,燃煤价格波动将给公司带来一定影响。
    5、环保风险。公司目前已经实现超低排放,但随着环保标准的提高,公司将加大环保投入,增加生产成本。
    6、管网设备老化风险。供热管网设备均有一定的使用周期,随着管网设备使用年限的增加,公司维护和更新的成本将会增加。
    (二) 其他披露事项
    □适用 √不适用
    第四节 公司治理
    一、 股东大会情况简介决议刊登
    的指定网 决议刊登的披
    会议届次 召开日期 会议决议
    站的查询 露日期索引
    本次会议共审议了 9项议案,以上议案全部审议通过,不存2020 年年2021 年 4 www.sse.co 2021年 4月 21 在否决议案的情况。详见《廊度 股 东 大
    月 20 日 m.cn 日 坊发展 2020 年年度股东大会会决议公告》(公告编号:临2021-012)。
    表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    □适用 √不适用股东大会情况说明
    □适用 √不适用
    二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √适用 □不适用
    姓名 担任的职务 变动情形
    李丽霞 监事、监事会主席 离任陈 莉 监事、监事会主席 选举公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用2021年 3月 29 日,李丽霞女士因退休辞去公司监事会主席和监事职务,详见《廊坊发展关于监事辞职的公告》(公告编号:临 2021-009)。
    2021年 3月 29 日,公司第九届监事会第七次会议提名陈莉女士为公司第九届监事会监事候选人,2021 年 4月 20 日,公司 2020 年年度股东大会选举陈莉女士为公司
    第九届监事会监事,同日,公司第九届监事会第八次会议选举陈莉女士为公司第九届监事会监事会主席。(详见公告编号为临 2021-008、临 2021-012、临 2021-013之公告)
    三、利润分配或资本公积金转增预案
    半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否
    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    □适用 √不适用
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用员工持股计划情况
    □适用 √不适用其他激励措施
    □适用 √不适用
    第五节 环境与社会责任
    一、 环境信息情况
    (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
    √适用 □不适用
    1. 排污信息
    √适用 □不适用折算后
    公司 主要污染 实际平 执行的污染 核定的
    排放口 排放 实际排 超标
    或子 物及特征 排放 均排放 物排放标准 排放总
    分布情 口数 放总量 排放公司 污染物的 方式 浓度(毫 (毫克/立方 量(吨/况 量 (吨) 情况名称 名称 克/立方 米) 年)
    米)
    粉尘 2.97 ≤10 1.011 - 无
    学院区 烟气 1
    廊坊 二氧化硫 3.69 ≤35 1.326 42.355 无
    供热站 排放
    市广 氮氧化物 24.46 ≤80 9.71 42.355 无
    炎供 粉尘 4.95 ≤10 1.558 - 无
    北环供 烟气 1
    热有 二氧化硫 5 ≤35 1.789 93.8 无
    热站 排放
    限责 氮氧化物 29.53 ≤80 16.69 93.8 无
    任公 粉尘 2.58 ≤10 0.657 - 无
    司 城北供 烟气二氧化硫 1 1.70 ≤35 0.436 43.6 无
    热站 排放
    氮氧化物 49.35 ≤80 12.54 43.6 无
    2. 防治污染设施的建设和运行情况
    √适用 □不适用
    学院供热站、北环供热站脱硝采用 SCR+SNCR 复合式脱硝;脱硫采用湿式氧化镁脱硫塔及脱硫深度除尘余热回收一体机复合式脱硫;除尘工艺为布袋除尘器及脱硫深
    度除尘余热回收一体机复合式除尘。有效控制运行期间烟气排放粉尘不高于 10 毫克每立方米、二氧化硫不高于 35毫克每立方米、氮氧化物不高于 80 毫克每立方米,实现烟气超低排放。
    城北供热站脱硝采用 SSNCR复合式脱硝;脱硫采用湿式氧化镁脱硫塔及脱硫深度除尘余热回收一体机复合式脱硫;除尘工艺为布袋除尘器及脱硫深度除尘余热回收一
    体机复合式除尘。有效控制运行期间烟气排放粉尘不高于 10 毫克每立方米、二氧化硫不高于 35毫克每立方米、氮氧化物不高于 80 毫克每立方米,实现烟气超低排放。
    3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    √适用 □不适用
    学院区环评编号:国环评证甲字第 1058号,学院区排污许可证编号:
    91131003795454670N003V
    北环环评编号:国环评证乙字第 1222号,北环排污许可证编号:
    91131003795454670N001U
    城北环评编号:国环评证乙字第 1213号,城北排污许可证编号:
    91131003795454670N002Q
    4. 突发环境事件应急预案
    √适用 □不适用
    廊坊市广炎供热有限责任公司三个供热站均制定《突发环境事件应急预案》:
    学院区站备案编号:131002-2019-009-L北环站备案编号:1310032019016L城北站备案编号:1310032019035L5. 环境自行监测方案
    √适用 □不适用供暖季每季度采用第三方公司出具烟气比对及自行监测检测报告。
    6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
    □适用 √不适用
    7. 其他应当公开的环境信息
    □适用 √不适用
    (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
    √适用 □不适用
    1. 因环境问题受到行政处罚的情况
    □适用 √不适用
    2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
    √适用 □不适用报告期内,华逸发展 5 台天然气常压热水锅炉氮氧化物、颗粒物、二氧化硫的排放量均符合排放标准。
    3. 未披露其他环境信息的原因
    □适用 √不适用
    (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    □适用 √不适用
    (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
    √适用 □不适用报告期内,广炎供热烟气排放达到国家及地方大气污染排放标准。
    (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
    □适用 √不适用
    二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
    □适用 √不适用

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