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唯科科技(301196)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为精密注塑模具、注塑件及下游健康产品的设计、生产和销售,综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式及核心技术和产品等因素,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”中的“C2929 塑料零件及其他制品制造”。 近年来,国家出台的一系列相关政策法规不断规范引导模具、注塑制品市场向高端化迈进:《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》政策推动我国颇具规模的制造业企业向满足更精细的零部件方向发展;《工业企业技术改造升级投资指南(2019年版)》、《产业结构调整指导目录(2019年版)》等政策中明确提出鼓励企业投资非金属制品精密模具的设计与制造;《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)版》明确提出“民用室内空气净化器”等被列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。因此,公司所属行业得到国家多项产业政策的支持,具有广阔的市场前景与成长空间。 由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大,企业数量众多,因此行业市场集中度较低,即使是中国模具工业协会认定的“中国精密注塑模具重点骨干企业”等规模企业,可获得市场份额仍有限。公司精密注塑模具、注塑件等产品广泛应用于电子、汽车、家居等领域,在各应用领域均占有一定的市场份额。 公司定位于全球市场,是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一。公司生产基地覆盖厦门市、上海市、天津市、泉州市以及德国耶拿市、马来西亚新山市等地。 (一)模具行业发展概况 模具是强迫金属或非金属成型的工具,主要用于工业生产中大批量零部件和制品生产,是现代工业生产中必不可少的关键工艺装备。与传统的机械加工相比,模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗低等优点,用模具生产出的产品具有高一致性、高精度、高复杂度的特征,是其他制造方法所不能比拟的,因此模具被广泛的运用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域,汽车零部件的95%、家电零部件的90%为模具制件,IT等消费电子、电器、包装品等诸多产业当中的80%零部件都是由模具孕育出来的。因此模具又被称为“工业之母”,模具工业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志,也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保障之一。 (二)塑料制品行业发展概况 近年来,我国塑料制品行业呈现蓬勃发展势态。2021年虽受到新型冠状肺炎疫情的影响有所下降,但行业整体仍将保持稳健、长期向好的基本发展趋势。鉴于塑料零件的加工性能、力学性能、耐用性能较好,在电子、家电、汽车等行业得到广泛应用。“科学节能减排,走低成本发展之路”已成为各行业长期发展趋势,“以塑代木”、“以塑代钢”等已成为节能减排的重要途径之一,尤其是在汽车领域方面,随着全球排放及油耗法规的进一步加严,汽车减重愈加具有现实意义,可以预见塑料在汽车材料领域市场占比将进一步提升,从而也为塑料模具创造出良好的市场环境,应用品类和范围将进一步扩大。 (三)健康家电行业发展概况 随着居民生活水平的提高和新消费升级时代的到来,健康产品市场高速发展。全球社会已逐步进入“健康保健时代”,空气净化器等健康产品逐步成为刚需消费产品。空气净化器等健康产品可改善生活环境,提高生活品质,保障居民的身体健康,随着全社会健康生活意识的不断觉醒以及收入提升,叠加“雾霾”、“新冠疫情”等事件的影响,其愈发受到大众关注。 现阶段,受新冠疫情影响,室内空气环境质量对人体健康的影响日趋重要,可预计具有消毒杀菌功效的空气净化器等产品销售额将会进一步增加。目前,空气净化器等环境健康产品品类丰富、型号多样,因此生产规模仍较为分散。伴随产品更新换代提速,品牌商对生产制造商的开发和供应周期提出更高要求,兼具模具和注塑生产的制造商凭借对上游资源整合的天然竞争优势,可更好与客户进行协作和配合,有效帮助客户降低成本,创造供应链闭环,积极参与市场竞争,抢占市场份额。 四、主营业务分析 1、概述 2021年,面对全球新冠疫情、中美贸易摩擦、原材料价格上涨、人力不足等复杂多变的 经营环境,公司董事会及经营管理层带领全体员工继续秉承使命、愿景和核心价值观,围绕公司长期发展战略及年度经营计划有条不紊地开展各项业务,提前规划、把握时机、开源节流,取得了良好的经营业绩。 (一)整体业务经营成果 (二)2021年度公司经营业绩亮点 1、营业收入快速增长。公司2021年度,实现营业收入115,914.59万元,比去年同期91,053.54万元,增长27.3%;其中:模具和注塑收入合计增长27.12%,健康产品收入增长30.39%。 2、净利润稳定增长。营业收入的快速增长带动了净利润的稳定增长,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为19,179.73万元,同比增长19.31%;净资产收益率(ROE)为18.66%。 3、经营净现比持续大于1,盈利质量高。公司客户主要是国内外知名企业,客户信用状况良好,报告期内,经营活动产生的现金流量净额22,444.15万元,净现比(净利润与经营活动产生的现金流量净额的比值)为1.14,2019年和2020年公司的净现比分别为1.54和1.14,连续三年净现比大于1,公司盈利质量健康稳定。 4、研发投入持续加大。为了保持行业技术领先地位,公司持续加大技术创新投入,2021年度研发投入4,384.86万元,同比增长34.47%。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 [*grid*] 行业分类 项目 单位2021年2020年 同比增减 模具与注塑行业 销售量 PCS、套 629,199,413 536,439,741 17.29%生产量 PCS、套 667,504,851 547,924,455 21.82%库存量 PCS、套 102,419,831 72,829,458 40.63%健康家电行业 销售量 台 1,820,980 1,617,667 12.57%生产量 台 1,960,272 1,726,934 13.51%库存量 台 328,508 200,276 64.03%[*/grid*]相关数据同比发生变动30%以上的原因说明模具与注塑产品、健康家电产品期末库存量增加超过30%,主要系客户订单量增加导致备货库存增加。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 (5)营业成本构成 产品分类 本年度公司营业成本构成在成本总额的占比没有异常变动。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8)主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 销售费用 26,116,858.70 22,003,358.86 18.69% 无重大变动。 管理费用 103,114,720.46 82,942,037.49 24.32% 无重大变动。 财务费用 9,572,635.19 8,459,440.67 13.16% 无重大变动。 研发费用 43,848,564.45 32,608,062.72 34.47% 研发费用较上年同期增加了1,124.05万元,增幅34.47%,主要系报告期内公司加大研发投入所致。[*/grid*] 4、研发投入 [*grid*] 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 内缩滑块中的斜芯结构 提升内缩滑块中产品脱模效率,增强稳定性和整体效果。 批量试生产阶段 解决在内缩滑块中对产品进行脱模时大多数是人工操作,稳定性和整体效果差的问题。 属于滑块动作稳定保护技术及模具顶出脱模技术,技术指标达行业较高水平。增强高流动导电材料研发 改性塑料研究,研发一种增强高流动导电材料具有优异的导电性、强韧性和抗破裂性能,产品流动性好、易于注塑的高导材料。 中试完成 提供一种增强高流动导电材料具有优异的导电性、强韧性和抗破裂性能,产品流动性好、易于注塑的高导材料 属于改性塑料研发产品,目的为提升注塑产品性能,市场定位中高端。双色模具深化研发 减少成型品残余应力、增加机械强度,提升产品表面性质增加产品性能。 中试完成 一种新型双色模滑块抽芯解决方法,旨在解决不进行滑块抽芯时,常规的斜导柱或斜弯销的滑块结构不能实现的动作。 属于双色模技术研究,提高成型制程的精密度、开拓了注塑成型制程领域。满足注塑产品多样化、高质量、高附加价值的产品需求。模具排气清理机构 研发排气清理装置,解决塑料件产品流动末端,型腔内的气体会汇集,产生的高压高温气体使产品烧焦,注不满等现象。 批量试生产阶段 一种自动清洁排气结构,能够使得整体装置实现减少拆模维护次数,方便对该装置进行清理保养,有效提高工作效率,提高整体装置的实用性。 属于模具型腔排气技术,降低因空气压力作用导致塑件不完整产生缺失现象,技术指标达行业较高水平。模具齿轮类顶出装置 利用滚动球轴承架构斜齿轮倒扣产品解决方案。 批量试生产阶段 通过齿型芯和其底部设置的深沟球轴承以及推力滚针轴承同时发生自转,产品和齿型芯同样会产生自转,进而会使得斜齿轮向上而脱离型芯。 属于齿轮类产品模具顶出及脱模技术,技术指标达行业较高水平。模具开合模监控机构 解决一系列模具开闭合时模扣存在易断裂、安全系数低的问题。 中试完成 提供安全稳定的开闭合锁定机构。 属于模具动作稳定保护技术,技术指标达行业较高水平。一种碳酸类饮料机的开发 为增加市场竞争力,扩充产品线,开拓市场,采用新技术,研发一种碳酸类饮料机,兼顾优美的外形。 批量试生产阶段 一种碳酸类饮料机的开发,家用碳酸机,通过气体导入纯净水或其他饮料,生产碳酸饮料。操作简单方便安全外观优美,体验感强,要求各功能测试。 定位市场中高端,完善公司产品线,市场此类产品开发商较少,可以快速占领市场一种光触媒杀菌车载空净净化器的开发 高端汽车上面的空气净化器,车载和家用两种模式。 批量试生产阶段 一款外观高端上档次、高净化性能、低噪音、方便轻巧可随身携带,并带有光触媒杀菌效果,可在汽车和家庭上两种模式使用的空气净化器 定位市场中高端,杀菌、低噪高效性能,完善公司在车载净化方面的产品线。一种多边滑块热流道模具的开发 宜家定向开发项目,家用空气净化器,搭配家具风格配套销售。 批量试生产阶段 一款外观创新新颖、低噪音高性能的空气净化器,有立式和卧式两种方法使用,使用立式可以当桌子使用,节省空间。外壳模具采用多变滑块模具,让特殊的外观构造实现落地。 定位市场中高端,创新开发家居风格的空气净化器,新增公司产品类别。一种低噪音均匀出风的风扇开发 对现有产品线的补充,增强健康产品的市面竞争力。 批量试生产阶段 一款低噪音均匀出风的风扇开发,通过利用二次元技术根据特殊流道设计,解决紊流问题,得以噪音降低,运行平稳。并辅以随机定位,并通过温湿度变化自动调整风扇的转速等附加功能,增强产品的功能。 定位市场中高端,多功能,产品运行静音柔和,完善公司产品线。[*/grid*] 5、现金流 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了5,511.63万元,减幅113.97%,主要系上期收到新股东投资款,本期没有新 增投资所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 五、非主营业务情况 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 [*grid*] 七、投资状况分析 1、总体情况 [*grid*] 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4、以公允价值计量的金融资产 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 九、主要控股参股公司分析 十、公司控制的结构化主体情况 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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