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益客食品(301116)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)公司所处行业发展概况
  根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司禽类屠宰及加工业务所属细分行业为“C135屠宰及肉类加工”下的
  “C1352禽类屠宰”行业;公司饲料生产及销售业务所属细分行业为“C132饲料加工”下的“C1329其他饲料加工”行业;公司商品代禽苗孵化及销售业务所属细分行业为“畜牧专业及辅助性活动”下的“A0531畜牧良种繁殖活动”行业;公司熟食及调理品的生产与销售业务所属细分行业为“C135屠宰及肉类加工”下的 “C1353肉制品及副产品加工”行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属的行业为“C13农副食品加工业”。根据《中国禽业发展报告》,禽行业是一个涉及众多养殖场户的民生行业,在满足居民动物蛋白需求,保证主要禽产品稳定供给,促进农民增收以及积极参与国际竞争等方面发挥着重要作用。改革开放以来,我国肉禽行业得到长足发展,形成了从上游的种禽培育与商品代养殖,中游的屠宰与加工,再到下游的食品生产的完整的产业体系。根据国家统计局历年发布的《国民经济和社会发展统计公报》,2014年至2021年间,我国禽肉的产量由1,751万吨增长至2,380万吨。在行业整体规模快速增长的同时,各环节也取得了不同程度的发展:上游种禽培育方面,在政策持下,国内企业通过技术引进或自行研发取得了一系列的突破,逐渐打破过去若干品种曾祖代种禽完全由国外公司垄断的局面;商品禽养殖方面,随着市场供需及竞争格局的变化,规模化养殖比例逐步提高。同时,与种禽培育、商品禽养殖配套的饲料产业也不断成熟,根据《中国饲料工业年鉴》和《全国饲料工业发展概况》,2021年我国年产肉禽饲料8909.6万吨。中游禽类屠宰及加工行业方面,作为产业链承上启下的环节,生产效率不断提高,一方面与主要养殖区域配套更加完善,另一方面响应下游不同规格、部位、时间、用量等个性化要求能力逐步提高,产业化、规模化发展迅速。下游熟食加工产业方面,烹饪技术发展、消费场景不断丰富,产品种类不断创新。个别细分领域出现了全国性品牌。从产品结构来看,禽肉主要包括鸡肉和鸭肉等。目前,我国市场上鸡肉份额较高,鸭肉份额不断提升,根据《中国禽业发展报告》数据显示,2020年鸭肉总产量为1,093.80万吨(其中白羽肉鸭产量928.04万吨)。与畜肉相比,禽肉的蛋白含量和营养价值更高,脂肪和碳水化合物含量均较低。加工后的禽肉制品成为可直接食用的方便食品,越来越成为人们生活中必不可少的餐桌及休闲食品。
  (二)报告期所处行业概况
  受供求关系变化及饲料价格、疫情等影响,禽类行业的景气度呈现一定的波动性特征。
  报告期内,国内外疫情反复,受极端气候等因素影响,粮食价格大幅度上涨,饲料原料玉米、豆粕等价格持续高位,养
  殖成本不断提升;同时,报告期内,猪肉价格下行及市场庞大的猪肉供给给肉类市场带来了较大挑战。
  (三)公司所处行业发展趋势
  1、食品安全关注度不断提升
  随着全球经济的快速发展、民众生活条件的日益改善以及生产制造技术的不断扩散,食品生产规模持续扩大,表现出蓬
  勃的发展势头,而在食品需求稳步增长的同时,全球范围内的食品安全问题也已经成为社会关注热点。我国方面,2004年以来政府相关部门修订或颁布了《中华人民共和国食品安全法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《畜禽规模养殖污染防治条例》,反映出国家对于食品安全问题愈来愈重视,对于食品安全违法行为的监管与处罚力度也在逐渐加大。在食品安全关注度不断提升的大背景下,我国食品安全可追溯体系正在逐步建立与完善。
  2、禽肉消费量增长的市场空间巨大
  虽然我国禽肉消费总量保持增长态势,但人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距。根据国家统计局数据显
  示,2021年我国大陆总人口141,260万人,按2021年生产的禽肉全部由国内消化测算,我国人均禽肉年消费量仅为16.85千克。据美国农业部网站统计,美国人均禽肉年占有量已超过60千克,远高于我国消费水平。此外,随着肉类需求供给结构、消费观念及消费习惯的变化,我国肉食消费结构将逐步由传统向方便快捷转变、由追求数量向追求健康、个性、年轻化和功能性转变,禽肉消费比例将得到进一步提升,猪肉份额独大的结构格局将发生变化。2021年,中国猪肉总产量5296万吨,超过禽肉总产量的。而美国则是禽肉产量接近猪肉产量的与美国相比,我国禽类还有较大的提升空间。
  3、鸭肉消费量将进一步提高
  首先,鸭肉具有极高的营养价值。根据《中国食物成分表》第二版,鸭肉中的维生素A含量是猪牛羊肉的2.5-7倍不等,
  铁含量显著高于猪肉、鸡肉,每100克可食用鸭肉含有单不饱和脂肪酸9.3克,占全部脂肪酸比例达50%,显著高于其他肉品,而饱和脂肪酸比例为30%,低于其他肉品,对补血、保持眼、鼻口腔黏膜健康,防治心脑血管疾病均有益处。其次,鸭肉在我国饮食文化中占有重要的地位,近年消费场景也不断丰富,消费区域不断扩展,不仅包括传统餐饮渠道的烹饪,例如烤鸭、盐水鸭、鸭血粉丝等消费量保持高位,休闲消费比例也不断提升,锁鲜和包装类卤制产品不断涌现。市场定位的变化也使得消费者更加关注鸭肉产品,行业经营者亦进一步深入研究市场开拓方式,鸭肉消费量将得到进一步提高。
  4、规模化养殖比例进一步提升
  规模化养殖相比于小规模散养,具有生产效率高、标准化程度高、便于管理等优点。近年来,产业链上游养殖端,特别
  是商品禽养殖由以小规模散养为主向规模化、标准化养殖演进,规模化生产程度不断提高,根据我国2017年第三次全国农业普查,我国禽类规模养殖存栏量占比为73.9%。但相对于发达国家和地区,我国禽养殖规模化程度仍处于较低水平,美国2017年农业普查数据显示,美国肉鸡养殖业中,存栏10,000羽及以上的养殖场存栏数占比达97.1%,因此,我国禽养殖规模化发展仍有空间。
  5、产业链一体化成为行业发展重要方向
  在资金、技术、规模等优势帮助下,部分优势企业逐步向产业链其他环节延伸,或直接打造全产业链全循环的生产体系,
  或先形成多环节多业务的产业链多元化生产企业,以平抑不同板块业绩波动,保持市场竞争地位。产业链一体化将成为行业发展重要方向。
  (四)公司所处行业地位
  经过多年的发展,公司已成为中国大型禽类食品龙头企业,主营业务主要涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品
  代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售等四大业务板块。2018-2021年,在禽肉市场总量逐年成长的情况下,公司禽肉产品产量以高于行业增幅的增速成长,市场份额从4.38%成长到5.52%,行业地位进一步得到巩固。公司现为中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会执行主席单位、山东省畜牧协会水禽分会副会长单位、山东省肉类协会常务理事单位、山东省饲料行业协会副会长单位,并获得了《农业产业化国家重点龙头企业》《江苏省农产品加工业20强企业》《江苏省农业产业化省级重点龙头企业》《2021中国肉类食品行业先进企业》《2021中国肉类食品行业最具价值品牌》等诸多荣誉。公司已取得《GB/T 27341-2009危害分析与关键控制点(HACCP)认证证书》《GB/T22000-2006/ ISO22000:2005标准GB/T27303-2008食品安全管理体系认证证书》《GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015环境管理体系认证证书》等认证,具备良好的质量控制体系,服务全国2000多家优质客户,成为叮咚买菜、盒马鲜生等新零售的主打产品,海底捞、必胜客等大型餐饮的重要合作伙伴,并满足安井、双汇、周黑鸭、绝味等知名品牌的大量稳定需求。未来,随着公司首次公开发行募投项目的逐步投产,将有利于公司的市场份额得到进一步提升,公司的综合竞争力将进一步提升。
  二、报告期内公司从事的主要业务
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求
  (二)公司主要产品介绍
  报告期内,公司各业务板块主要产品包括:
  屠宰板块:屠宰业务从事肉鸭及肉鸡的屠宰与分割,其中鸭产品主要包括鸭脖、鸭头、鸭胸、鸭翅、鸭腿、鸭掌、鸭胗、及鸭血等;鸡产品主要包括鸡胸、鸡腿、鸡翅和鸡爪等。饲料板块:饲料业务为生产及销售饲料,主要产品包括鸭饲料及鸡饲料。种禽板块:种禽业务为商品代鸡苗、鸭苗的生产孵化与销售,主要产品包括商品代鸭苗和鸡苗。调熟板块:调熟业务包括调理品和熟食业务。其中熟食业务主要运营“爱鸭”品牌卤制食品,主要产品包括鸭脖、鸭锁骨、鸭掌、鸭翅等休闲卤制食品。按产品形态分为鲜货产品和包装产品两大类;调理品业务主要为生产及销售调理品,主要产品包括腌制、蒸煮、油炸及熏烤系列等100余品种调理品。
  (三)主要业绩驱动因素
  1、行业需求向好
  禽肉等白肉具有高蛋白、低脂肪含量的健康属性,随着肉类需求供给结构、消费观念及消费习惯的变化,我国肉食消费
  结构将逐步由传统向方便快捷转变、由追求数量向追求健康、个性、年轻化和功能性转变,禽肉消费比例将得到进一步提升,猪肉份额独大的结构格局将发生变化,我国禽类具有较大的提升空间。近年来,以连锁餐厅为代表的现代餐饮服务业高速发展。由于禽肉的标准化程度更高、成本更低、加工属性更强,餐饮渠道在一定程度上更愿意使用禽肉作为肉类原料,推动了禽肉消费量的增长。
  2、产业链一体化布局
  报告期内,公司的主要收入和利润来源于禽类屠宰业务,对于屠宰肉制品加工行业而言,其经营和上游养殖环节波动息
  息相关,因而一体化布局尤为重要。一方面一体化布局可有效减少产业链各环节的交易成本,提升公司整体盈利水平。另一方面,一体化布局可有效平抑周期的波动,尤其是深加工领域布局,由于其包含加工增值和品牌溢价,一般而言毛利率也更高。公司现已完成肉禽产业链多环节布局,未来公司将继续加强产业链下游薄弱环节,进一步提高高附加值产品比例,利用产业链一体化优势进一步提升竞争力。
  (四)经营模式
  公司主营业务主要涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售等
  四大业务板块。运营管理上,一方面,各个板块之间相互独立,皆具备独立对外经营的能力;另一方面,由于同属肉禽行业产业链,各业务板块之间存在一定程度的上下游联动关系,而通过良好地管理产业链上下游联动关系,能够提高产业链效率,公司获得较高的协同效益,从而能有效地抵御产业链单一业务环节的经营风险。
  1、采购模式
  (1)屠宰板块
  屠宰业务的原材料为毛鸭和毛鸡,公司主要采用养殖合同采购模式来满足屠宰业务所需的毛鸭和毛鸡。养殖合同采购模
  式下,公司先与养殖业主签订《毛鸭/毛鸡采购框架合同》;其后屠宰板块各公司根据年产量计划与养殖业主签订批次合同。养殖业主需根据《毛鸭/毛鸡采购框架合同》及批次合同约定的养殖条款进行养殖,屠宰板块各公司按批次合同约定的价格结算公式收购毛鸭或毛鸡。公司主要向临近公司屠宰线的养殖业主进行采购。
  (2)饲料板块
  饲料业务采购的原材料主要为玉米及豆粕。饲料业务采购模式为集中询价采购加个性化定制,集中询价采购主要针对使
  用量大的原料品种(玉米及豆粕),该类原料品种主要向大宗原料供应商或粮油企业采购。个性化定制指的是玉米、小麦的部分副产品等,公司根据饲料配方与合作方进行协商采购。
  (3)种禽板块
  公司种禽业务主要采购父母代种苗(父母代种鸭苗及父母种鸡苗)及饲料。
  公司父母代种鸭苗及父母代种鸡苗的采购模式为引种计划模式。引种计划模式下,采购数量依据生产计划统一安排。根
  据生产部门提供的产能情况,种禽平台于每个年度12月底前由生产部门提交下一年度总体采购计划和分批采购计划,经种禽平台采购领导小组审核通过后由采购部门与供应商签订采购意向书。在年度总体采购计划基础上,采购部门按照年度生产计划按批次安排采购,并与供应商签订具体的采购合同。一般情况下,种鸭苗在具体引种前2个月内签订种苗采购合同;种鸡苗在具体引种前1个月内签订种苗采购合同。目前,种禽平台养殖父母代种禽所需要的饲料,采购模式主要为公司内部定量采购,内部定量采购模式下,由种禽平台的采购部门根据生产计划直接与饲料板块子公司签订饲料采购合同,保证饲料长期、稳定的供应,平均3-4天进行一次采购。
  (4)调熟板块
  熟食及调理品业务采购的原材料主要包括原料肉及辅料。熟食及调理品业务生产所用的原料肉,采购模式主要为公司内
  部定量采购;部分原料肉及辅料,采购模式主要为外部询价采购。内部定量采购模式下,由熟食及调理品采购部门根据生产计划直接向公司屠宰板块各公司采购原料肉,保证原料肉高质量、高品质的稳定供应,原则上每日进行采购。外部询价采购模式下,采购部门依照生产部门请购的物料,分门别类选择合适的供应商进行询价、比价及议价,最终签订采购合同,根据不同的请购物料品类,平均每月进行1-4次采购。采购内容
  2、生产模式
  公司主营业务包含屠宰、饲料、种禽和熟食四大板块,目前主要生产模式以自主生产为主。因种禽板块子公司山东益兴
  农牧、蒙阴金基源、蒙阴康裕逐步投产,种蛋产能逐步释放,为保证养殖户订单供应及时,解决集中出蛋时孵化产能紧张问题,公司种禽板块存在部分委托孵化业务。合作过程中,公司对受托方选择、孵化标准及验收入库等方面做到全流程管控,报告期内不存在鸡苗、鸭苗重大质量问题。委托加工生产
  3、销售模式
  (1)屠宰板块:公司鸡产品、鸭产品的客户包括直销客户与经销客户。直销客户,主要为周黑鸭、绝味食品、双汇发
  展等。经销客户,主要为公司的经销商及商超客户。
  (2)饲料板块:公司饲料业务主要向养殖公司或养殖业主直接销售饲料。
  (3)种禽板块:公司种禽业务主要向养殖公司、养殖业主或同行业企业直接销售商品代鸡苗、鸭苗。
  (4)调熟板块:熟食业务主要采用连锁加盟及为OEM厂代工的销售模式,少数包装商品通过终端超市门店(超市供应商)
  和网络电商销售;公司调理品的客户包括直销客户与经销客户,直销客户主要为餐饮行业,经销客户主要为批市及商超供应
  商。经销模式
  (1)按照不同销售模式或销售渠道进行分类,公司鸡产品、鸭产品、调理品营收收入、营业成本、毛利率及同比变动
  公司经销模式销售毛利变动较大主要是因为经销产品结构及市场价格波动所致。
  (4)报告期内前五大经销客户的销售情况
  公司线上直销主要为公司调熟板块“爱鸭”产品,2021年度营业收入金额为325,303.46元,占公司全年营业收入比重较小。
  占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%
  营业成本的主要构成项目
  (1)产销量及库存
  
  产品分类 项目 单位2021年2020年 同比增减
  鸡产品 销售量 吨 501,602.55 442,226.88 13.43%鸡产品 生产量 吨 517,691.89 454,373.21 13.94%鸡产品 库存量 吨 9,102.65 5326.13 70.91%鸭产品 销售量 吨 782,921.51 828,270.97 -5.48%鸭产品 生产量 吨 796,740.40 834,884.88 -4.57%鸭产品 库存量 吨 12,158.39 10,360.37 17.35%鸡苗 销售量 万羽 8,593.61 5,401.56 59.09%鸡苗 生产量 万羽 8,122.46 5,111.90 58.89%鸭苗 生产量 万羽 16,444.26 14,517.72 13.27%饲料 生产量 吨 739,873.38 719,242.77 2.87%饲料 库存量 吨 6,109.57 4,061.14 50.44%调理品 销售量 吨 21,121.89 26,414.67 -20.04%调理品 生产量 吨 16,945.65 20,528.52 -17.45%熟食 生产量 吨 6,367.63 6,230.60 2.20%
  (2)产能情况
  
  产品分类 项目 单位2021年2020年 同比增减
  鸡产品 设计产能 吨 524,767.32 462,920.83 13.36%鸡产品 实际产量 吨 517,691.89 454,373.21 13.94%鸭产品 实际产量 吨 796,740.40 834,884.88 -4.57%饲料 实际产量 吨 739,873.38 719,242.77 2.87%鸡苗 实际产量 万羽 8,122.46 5,111.90 58.89%鸭苗 实际产量 万羽 16,444.26 14,517.72 13.27%调理品 实际产量 吨 16,945.65 20,528.52 -17.45%熟食 实际产量 吨 6,367.63 6,230.60 2.20%公司鸡苗产量比去年同期增长58.89%,系因市场需求增加,公司为满足订单交付,通过委托孵化加大了生产量。。
  四、主营业务分析
  1、概述
  报告期内,受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响,肉禽行业整体较为低迷。但从长远来看,随着肉类需求供给
  结构、消费观念及消费习惯的变化,禽肉因其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特点将会受到越来越多消费者的青睐,未来禽肉消费将有较大的增长空间。面对国内外疫情反复和复杂的经济形势,益客食品全体员工上下齐心协力共克时艰、不惧挑战,公司整体保持健康稳步发展。2021年度,公司实现营业收入1,641,422.63万元,较上年同期增长14.05%;归属于上市公司股东的净利润11,713.53万元,较上年同期下降18.75%。
  2021年,面对新冠疫情和复杂的国内外经济形势,公司积极响应国家乡村振兴战略,持续推动科技创新和产业健康发展,保障老百姓对放心、健康禽肉产品的消费供应,并重点围绕以下方面开展工作: (1)公司始终坚持“客户第一、质量第一”的经营方针,整合产业链上下游,不断优化资源结构,实施品牌提升战略、细分市场,稳步提升市场占有率。
  (2)公司新建项目山东众客食品产业园调熟制品建设项目、扩建年产2万吨禽肉熟食项目、徐州润客食品有限公司食品
  肉禽加工项目在2021年陆续建成投产,尤其随着两个调熟深加工项目的投产运营,公司在酱卤制品熟食、调熟制品的生产能
  力和交付能力大幅提升,同时也提高了服务客户的能力;未来随着新建项目的产能释放,公司的市场份额及市场占有率将进一步提高。
  (3)报告期内,公司继续推进“数字益客”战略,通过业务数字化、管理数字化,进一步提高公司运营效率。
  (4)报告期内,国内疫情反复、形势依旧严峻,公司时刻关注疫情形势,作为民生保供企业,公司积极承担保经营、
  保供应的社会责任,制定疫情防控应急预案和生产防护方案,加大日常消毒措施责任落实,在配合各区域政府疫情防控的同时,保证安全生产经营及禽肉市场稳定供应。
  (5)持续发育教育和科研功能,通过与科研院所和高校合作,创新人才招聘和培养模式,打造吸纳、培养优秀人才的
  创新平台,提升公司价值链各环节的工序能力和价值创造能力,持续增强公司核心竞争力。
  (6)报告期内,公司产业链各环节的工作重点及亮点:
  种禽板块:种禽养殖端生产技术体系建设、自动化设备推广和应用,生产质量指标处于行业领先水平; 饲料板块:饲料大宗原料采购通过深化与国有大型供应商的合作,确保饲料大宗原料的质量和稳定供应,通过与优秀企
  业合作提高OEM定制饲料的质量和供应稳定性;屠宰板块:2021年度,生产端进一步强化均衡生产和区域协同,整体均衡性、原料供应协同和订单分配整体效率提升显著,响应市场的能力和速度提升显著,产品的质量和交付能力稳步提升;同时,通过创新和改善、工序标准化、自动化设备的研发和应用,工序能力和生产效率提升显著;原料端以带动农民增收致富、助力乡村振兴为己任,通过新技术、新设备的研发、应用和推广,不断突破肉鸭养殖的技术瓶颈;同时,积极探索种养结合等多种粪污资源化利用方式,走循环经济、生态农业的道路;利用产业金融,结合多种合作模式建立起有效的资金保障及互助机制。调熟板块:2021年度,公司充分发挥公司产业链优势,以市场需求为导向,借助现有渠道优势,不断强化“营-研-产-销”价值创造流程,紧跟市场需求,不断创新和丰富酱卤制品熟食、调理制品的研发和生产,通过与来伊份、百草味等电商新零售业态的开展合作以及“爱鸭”自有品牌加盟连锁开展线上、线下营销业务,发展调熟深加工业务。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  
  行业分类 项目 单位2021年2020年 同比增减
  屠宰板块 销售量 吨 1,284,524.06 1,270,497.85 1.10%生产量 吨 1,314,432.28 1,289,258.09 1.95%库存量 吨 21,261.04 15,686.5 35.54%饲料板块 销售量 吨 811,647.91 748,006 8.51%生产量 吨 739,873.38 719,242.77 2.87%库存量 吨 6,109.57 4,061.14 50.44%种禽板块 销售量 万羽 26,500.19 22,643.48 17.03%生产量 万羽 24,566.72 19,629.62 25.15%生产量 吨 23,313.28 26,759.11 -12.88%库存量 吨 782.96 1,262.45 -37.98%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明公司屠宰板块、饲料板块期末库存量较同期分别增加35.54%、50.44%,系因公司出于备货等考虑,临时加大库存商品库存量所致;调熟板块期末库存量较同期降低37.98%,系因库存商品库存量降低所致。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  产品分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  
  2021年4月,公司下属子公司宿迁益客种禽投资设立蒙阴康裕农牧有限公司。该公司注册资本为人民币1500万元,宿迁
  益客种禽认缴出资1050万元,出资比例70%;蒙阴汇亿农业科技有限公司认缴出资450万元,出资比例为30%,自该公司设立之日起纳入本公司合并报表范围。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  销售费用 59,998,445.34 45,390,988.75 32.18% 主要系因公司加大产品推广力度,销售人员增加,员工薪酬增加所致。管理费用 230,522,692.25 228,724,833.45 0.79%财务费用 52,046,045.05 19,101,665.08 172.47% 主要系因起用新租赁准则,未确认融资费用摊销计入财务费用及长短期借款利息增加所致。研发费用 21,769,760.42 10,835,259.16 100.92% 主要系因公司加大研发力度,加大研发投入所致。报告期内公司销售费用具体构成如下公司本期职工薪酬、差旅费、汽车费用等人员性费用较去年同期增长分别为 32.98%、41.41%、81.21%,主要系因为公司加大产品推广力度,销售渠道下沉,销售人员增加所致。公司租赁费、折旧费、物料消耗、网络服务费等费用较去年同期增长分别为35.53%、228.52%、62.65%、48.23%,主要系公司为了销售渠道下沉,提高订单交付效率在市场端租赁部分仓库,经营场地、办公场地相关费用增加所致。
  4、研发投入
  
  主要研发项目名
  称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
  新品研发 通过产品的新品研发,丰富产品结构,为消费者提供更多的产品选择,增强公司的产品竞争力。 项目目前处于中试阶段 本项目进一步提升产品的多样性,满足消费者的需求。 该项目旨在开发熟食、调理品中的新产品,丰富产品结构,增加熟食、调理品的产品影响力,有利于增加公司产品的核心竞争力。配方研发 合理科学的饲料配方是禽类健康、高产的基础。通过饲料配方研发,提升饲料营养行配方和功能性配方的科学合理性。 项目目前处于中试阶段 进一步提升饲料产品的安全性和配方的科学性。 该项目旨在开发具有科学合理配方的饲料产品,增强禽类饲料的产品影响力,为禽类健康养殖提供更加安全的、配方合理的饲料选择。生产设备研发 先进的生产设备可以加快生产自动化程度,通过蛋窝自动捡蛋、自动码笼等生产设备的研发提升生产效率。 项目目前取得阶段性成果 本项目将进一步提升生产自动化程度,有效降低生产成本。 该项目对提高生产效率,实现产品加工过程的自动化、智能化、降低生产成本具有重要作用。数字化系统研发 通过数字化系统研发,推进公司数字化转型,为总体运营提供信息化支持。 项目目前处于中试阶段 本项目为公司总体运营提供信息化和网络化支持。 该项目旨在推进公司的数字化转型,对实现公司一体化信息管理具有重要的意义。综合管理体系研发 通过综合管理体系的研发,推进公司管理模式转型,进一步提高综合管理水平。 项目目前处于中试阶段 形成一套科学性、适用性较强的综合管理系统。 该项目旨在研发科学的管理体系和管理模式,提升管理水平和公司在市场中竞争力。公司本年研发人员数量比去年同期增加288.89%,主要系公司加大研发力度,研发项目增加所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
  5、现金流
  五、非主营业务情况
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  所有权或使用权受到限制的资产
  项 目 期末账面价值 受限原因
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  5.06 新投产,产能未充分发挥 -- --宰线建设项目(一期)徐州润客食品有限公司食品肉禽、熟食及调理品加工项目(屠宰) 自建 是 屠宰板块 124,448,232.77 258,638,410.28 银行贷款、自有 100.00% 1,811,250,000.00 360,252,444.05 新投产,产能未充分发挥 -- --山东众客食品产业园调熟制品建设00 新投产,产能未充分发挥 -- --江苏益客食品年产2万吨酱卤制品熟食生产线建设项目 自建 是 调熟板块 5,998,594.90 24,960,023.30 银行贷款、自有 100.00% 656,237,500.00 6,627,876.68 新投产,产能未充分发挥 -- --蒙阴金基源种有限公司种鸡养殖禽场(一期) 自建 是 种禽板块 11,570,329.01 19,052,121.05 银行贷款、自有 100.00% 19,300,000.08,845.45 769,315,568.75 -- -- 4,307,079,000.00 1,058,877,795.79 -- -- --
  4、以公允价值计量的金融资产
  5、募集资金使用情况
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  九、主要控股参股公司分析
  售;调熟制品生产与销售 100,000,000.00 629,153,659.79 315,923,310.93 1,733,857,680.03 47,054,450.42 47,449,658.24济宁众客 子公司 肉鸭屠宰与销售 10,000,000.00 128,805,547.68 92,626,009.76 845,516,470.92 33,858,136.79 33,730,893.31凤泽源 子公司 肉鸭屠宰与销售 4,000,000.00 57,932,199.97 23,032,896.58 418,441,140.91 15,251,567.29 15,285,578.36万泉食品 子公司 肉鸡、肉鸭屠宰与销售 62,350,000.00 236,325,756.94 25,773,258.56 1,346,277,181.42 17,312,996.76 13,010,333.24
  十、公司控制的结构化主体情况
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
  

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