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润贝航科(001316)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)行业情况概述
  公司为服务型航材分销商,通过提供产品解决方案及供应链管理等服务增强市场竞争能力、提升客户粘性,从而实现航材的最终销售。
  航材,即航空器材,指除航空器机体以外的所有航空器部件和原材料,通常国内将航材划分为周转件(如起落架、轮毂、刹车系统部件等)和消耗件(如航空油料、航空化学品和各类航空耗材)。
  1、分销为航材主要销售模式,具有较高资质壁垒
  航材产业链可以分为上游航材原厂,中游航材分销商和下游的航空公司、飞机维修公司(MRO)、飞机制造商及OEM厂商。作为衔接上游航材品牌商和下游航空制造、运营及维修环节的重要纽带,航材分销商通常需要经过上游供应商和下游客户严格的质量体系认证、经营规模、资质认证等一系列综合实力评估后,取得上游供应商的授权协议,并进入下游客户的合格航材分销商清单。基于航空产业对适航性、安全性、稳定性、可靠性的高度强调,齐全的认证体系和业务资质构成了公司重要的竞争壁垒。
  目前航材国产化程度较低,航材主要依赖于进口,下游客户通常会对航材分销商的资质认证、质量体系、主要客户、分销品牌、经营规模等维度选择合格航材分销商。另外,航材在国内航空运营、维修和制造中大量使用,但在整个供应链中,尤其是消耗件品种繁多、储存条件要求复杂(涉及温度、湿度和通风等要求)、运输过程需要严格控制(是否属于危险品、是否需要冷链运输)、产品有效期较短、产品报废环保要求较高等特殊要求,对于航材使用方而言存在着存货占用资金成本高、报废大、管理难等亟待解决的问题。出于航材安全性及管理方便考虑,下游客户通常选择与相应的分销商保持稳定合作。
  航材分销商是链接产业链上下游的重要纽带,通过与公司这样具备丰富行业沉淀、良好供应链管理水平的航材分销商合作,有利于上游供应商拓展市场,也有利于作为航材使用方的下游客户实现航材的低库存管理模式及优质高效服务保障。
  公司深耕航材领域多年,凭借齐全的业务资质、快速的客户响应能力、高效的信息系统管理和仓储物流服务、一站式产品供应能力和贴近市场的销售网络,已经成为国内乃至亚太地区主要航空公司、飞机维修公司、飞机制造商及OEM厂商的重要航材分销商,也是细分行业内首家A股上市的公司。
  2、行业运行情况持续向好,民航业景气度回升
  公司主营业务与民航业景气程度关联度较高,公司销售的航空材料产品需求随着航空运营情况好转而得到提振。根据国家统计局发布的国民经济运行数据,2023年,国内GDP同比增长5.2%,CPI同比上涨0.2%,市场需求逐步恢复,经济运行呈现恢复向好态势,消费潜力逐步释放,航空运输需求也随之回升,带动民航业的全面复苏。
  报告期内,民航业恢复良好,全球客运能力稳步回升。根据中国民用航空局统计数据,2023年,我国民用运输机场完成旅客吞吐量12.60亿人次,比上年增长142.2%,恢复到2019年的93.2%。分航线看,国内航线(含港澳台)完成12.12亿人次,同比增长134.8%。国际航线完成4731.8万人次,同比增长1184.6%,恢复到2019年的34.00%;报告期内,我国民航机场货邮吞吐量完成1683.3万吨同比增长15.8%,恢复到2019年的98.4%;从飞机起降次数看,2023年,我国民航机队共完成飞机起1170.8万架次,比上年增长63.7%,恢复到2019年的100.4%,其中国际航线完成44.7万架次,比上年增长96.8%,恢复到2019年的44.9%。预计民航业运营情况还将持续得到改善,其中在国际航线上还存在较大增长空间。
  4、国产大飞机正式商业运营,带来行业新发展机遇
  2022年12月9日,东航作为全球首发用户,正式从中国商飞公司接收全球首架C919飞机;2023年5月28日,首架交付东航的C919正式首航。截至2023年12月31日,东航已经接收4架C919大型客机,东航C919机队共累计商业运行1914.13小时,累计执行商业航班655班。
  根据中国商飞2023年6月发布的数据显示,C919累计获得30余家客户1061架订单,中国商飞已具备批量化生产C919的能力。随着C919生产交付节奏加快,国产大飞机制造过程中对于航材的需求有望提升,为航材分销市场带来除航空公司运营维护、飞机维修之外新的增长点。国产大飞机的持续批量生产也将推动国产航空材料的发展。公司将抓住这一重大战略机遇,提前布局,加大研发投入。目前公司两家子公司润和新材料、航信科技已是中国商飞的合格供应商,公司部分自研产品已写入中国商飞的材料规范手册,公司后续将积极推进更多国产化航空材料的商用。
  四、主营业务分析
  1、概述
  报告期内,随着民航业景气度逐步恢复,公司乘着行业复苏的东风,保持着较高的运营效率,实现业绩稳健增长,国产化航材业务相关投入稳步增加,自研航材业务保持较快增长 (1)民航业持续复苏,带动业绩向好
  2023年,中国民航业整体景气度提升、需求复苏为航材业务带来了较好发展契机。报告期内,公司实现营业收入8.26亿元,较上年同期增长46.90%。实现归属于上市公司股东的净利润9236.39万元,较去年同期增加16.65%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8961.92万元,较去年同期上升34.51%。
  2023年,公司按照战略规划在报告期内重点推进了分销业务供应商开发与航材品类拓项、国产化重点产品推广、自研产品适航取证、自研航材生产能力建设。
  在民用航空业持续恢复的行业大背景下,公司努力提升成本管控水平、提高运营效率,以客户需求为导向,积极推进定制化、创新型业务,夯实公司经营硬实力,实现了销售规模和经营利润的双增长。
  但同时,报告期内公司利润增速也受到包括少数供应商涨价、基建项目转固后摊销增加、股份支付费用增加等因素的影响。
  (2)坚持“分销+自研”双轮驱动战略,打造第二增长曲线
  2023年,公司围绕“分销+自研”双轮驱动的战略继续笃定前行,分销业务和自研业务销售规模均实现稳健增长。
  报告期内,公司航材分销业务实现销售收入7.72亿元,同比增长47.03%。围绕航材分销主业,公司努力进行新业务拓展、供应商开发及航材品类的拓展,以争取更多市场份额。同时,公司与上游供应商和下游客户继续保持良好、稳定的合作关系。2023年3月,公司获得中航沈飞民用飞机有限责任公司授予的“2022年度优秀供应商”;2023年6月,公司荣获中国商飞颁发的“C919大型客机TC取证先进集体奖”;亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司授予公司“2023年度金牌经销商”体现了客户对公司的高度认可。
  公司重视国产化航材的研发和市场推广。报告期内,公司国产化业务营业收入同比增长45.12%,公司研发费用同比提高41.32%,力争打造分销业务之外的第二增长曲线,拓展公司业务发展空间。公司自主研发产品主要包括胶带、清洗剂、航空耳机、预润擦拭纸、消毒剂、内饰件PMA、内饰壁纸、航空复合材料等,截止报告期末,公司共有112种国产化航材通过了中国民用航空局CAAC适航认证,可以等效替换国内运营的波音、空客等多型客机上的进口航空材料。公司全资子公司润和新材料部分产品已经写入商飞标准材料手册。公司作为民航航空新材料产业技术创新战略联盟牵头单位、民航科教创新攻关联盟成员单位、国家标准创新基地(民航)共建单位、“十四五”民航科技发展(含智慧民航)规划研究的参与单位,时刻跟随中国民航业的发展脚步,为国内航空材料国产化发展贡献一份力量。
  (3)积极把握行业机遇,推进自研航材生产能力建设
  “十四五”规划中明确提出大力发展航空航天制造及高端新材料,航空材料的国产化研发、生产也是实现“民航强国”战略的重要途径。公司积极响应国家战略,把握行业发展机会,依照经营计划及客户需求,有序开展国产化航材研发,较早布局国产化航材自主研发及自产能力。截至报告期末,公司已在国内布局及储备了广东惠州、浙江杭州、江西龙南三个生产基地,持续推进国产化航材的研发、生产能力建设。
  报告期内,公司广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目已完成基础设施,截至报告期末相关研发、生产设备已完成进场,准备进入设备调试阶段。未来投产后,将大幅提升公司自研胶带类产品、精细化工类产品、PMA类产品的规模化生产能力。2023年上半年,公司使用自有资金收购杭州轻云复合材料有限公司(曾用名:嘉兴轻云复合材料有限公司),该主体具备航空复合材料及相关制件产品的全流程产品开发及生产能力,可根据项目要求及客户的实际需求进行定制化研发、生产;2023年5月,公司与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书,拟在龙南投资兴办特种预浸料等航空新材料生产项目,该项目的储备将协助公司进一步向航空新材料生产领域拓展;2023年9月,公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订《润贝航科“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”投资协议》,计划在杭州余杭区投资建设先进航空复合材料研发中心及生产基地,截至报告期末,该地块已正式挂网,土地摘牌及出让工作在顺利推进中。公司后续将继续广泛寻找航材产业链的发展机会,拓展业务链条,夯实公司的国产化替代产品的技术及产能储备。
  (4)提升合规管理及运营效率,通过AEO高级认证
  报告期内,公司有序推进AEO高级认证建设,经过管理改进、海关培育,进一步提升了企业规范化运营能力、内控管理水平以及信息化水平。公司核心运营能力也得到了有效提升。2023年6月公司正式接受海关总署的现场审核,2023年7月,公司收到中华人民共和国前海海关颁发的《高级认证企业证书》,正式获批成为海关AEO高级认证企业。AEO企业高级认证的取得及相应管理体系的全面运行,一方面能够提升公司运营管理效率,降低相关领域运营成本,另一方面将提升公司航材分销业务的整体竞争力,提升服务水平及客户满意度。
  (5)持续提升管理能力,重视人才团队建设
  公司为持续创新管理机制,适应国产化航材研发、生产业务快速发展的需求,同时利用外部咨询及内部人力资源团队建设两种方式,持续推进公司人力资源制度建设。报告期内公司推出新的《职级职等管理制度》,在进一步规范公司职级管理的同时,为包括研发、生产、销售各类体系员工提供职业发展路线和薪资定级提供依据,激发组织活力,夯实公司管理基础,提升运营效率。
  为将股东利益、公司利益及公司核心员工利益充分结合,充分调动员工的积极性和创造力,报告期内公司推出《2023年限制性股票激励计划》。该计划的成功实施建立、健全了长效激励机制,实现人才队伍与公司发展目标的深度绑定,为公司中长期稳定发展提供了有力保障。
  展望未来,公司将继续增强核心竞争力,加大国产化航空材料研发生产的投入力度,积极适应市场环境的变化,实现公司的可持续增长,带给投资者更丰厚的回报。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  航材分销行业 销售量 元 825,676,599.82 562,060,450.42 46.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用主要原因系市场需求逐步恢复,导致公司营业收入同比增长46.90% 。
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  
  子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)   表决权比例(%) 取得方式
  直接 间接收购合并
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  加、差旅招待费增,以及股权激励费用增加。管理费用 37,214,174.81 22,618,493.97 64.53% 报告期较去年同期相比增加 1459.56万元,增加幅度 64.53% 。主要系因为收入增加对应管理人员职工薪酬增加、办公差旅招待费增加,以及股权激励费用增加。财务费用 -17,237,576.77 4,122,378.03 -518.15% 报告期较去年同期相比减少 2135.99万元,减少幅度-518.15% 。主要系因为①汇兑收益增加②定期存款利息收入增加。研发费用 11,439,431.57 8,094,975.29 41.32% 报告期较去年同期相比增加 334.44万元,增加幅度 41.32% 。主要系因为自研产品研发投入加大,以及股权激励费用增加。
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响货舱门槛踏板 实现飞机门槛处金属踏板的国产化 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备;
  2、实现上市销售,增
  加营业收入。
  耐高温氰酸酯树脂
  基体 拟定开发一种新型氰酸酯树脂基体,与石英纤维或碳纤维复合,利用热熔法生产预浸料。该预浸料可用复合材料制件。 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备;
  2、抢占市场份额。
  NTF 多款材质、花型的NTF产品,可应用 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备;
   在多种机型上。     2、实现上市销售,增加营业收入。PVC胶带 PVC胶带是柔韧、耐温、橡胶系的精细分色PVC遮蔽、标识警示胶带,适用于耐受范围内的各种标识警示应用、适用于各种分色遮蔽应用,采用橡胶型压敏胶涂布在PVC(聚氯乙烯)上的制成的胶带;具有高温下不收缩、不翘边不残胶、对各种表面服帖性好、可手撕等特点;适用于喷漆遮蔽、各种精细分色、标识、警示等应用。 完成研发 实现民航领域的国产化替代,实现MRO上的应用。 1、增强技术储备;
  2、实现上市销售,增
  加营业收入。
  牛皮纸 棕色牛皮纸,整体干净平整,可用于飞机外表喷漆时遮蔽机身,防止油漆喷在无需喷漆的机身表面。本产品也可以作为飞机零部件的临时保护用。 完成研发 实现在MRO上的应用 1、增强技术储备;
  2、实现上市销售,增
  加营业收入。
  子母搭扣 尼龙子母搭扣。产品具有优异的粘接力,阻燃性能,耐色牢度,柔韧性等。广泛应用于航空客货舱座椅、隔音棉包裹层等位置,也可以用于高铁、汽车座椅等领域。在受到一定横力的情况下,富有弹性的勾被拉直,从绒圈上松掉而打开,然后又恢复原有的勾型,如此反复开合可达 3000次以上。 完成研发 实现在MRO上的应用 1、增强技术储备;
  2、实现上市销售,增
  加营业收入。
  快干碳氢清洗剂 一种挥发快、无残留,清洁效率高,通用性强的溶剂,可用于防腐剂清洁、机身外表喷漆前的表面处理、舱内部件安装前的表面处 理和玻璃清洁等。 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备;
  2、实现上市销售,增
  加营业收入。
  飞机清洗剂 一种高效溶剂型清洗剂,能渗透到油脂、碳污和灰尘的底层,可用于清洗飞机防腐涂层、零部件、轮舱等部件的除油污、脱脂处理。 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备;
  2、实现上市销售,增
  加营业收入。
  电子插头清洗剂 研发一种渗透快,挥发快,无残留的喷雾清洁剂。可以去除印刷电路板和其他电气设备电触点的油脂、机油、污垢和其他污渍。 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备;
  2、实现上市销售,增
  加营业收入。
  
  5、现金流
  (1)经营活动产生的现金流量净额:主要原因是销售收入增加导致采购需求增加以及备货增加,加上客户应收账款账期普遍长于供应商采购账期,综合导致经营活动产生的现金流量金额减少。
  (2)投资活动产生的现金流量净额: 主要原因是报告期赎回年初交易性金融资产导致投资活动产的现金流量金额增加。
  (3)筹资活动产生的现金流量净额:主要原因是报告期内分配股利 5000万,而2022年IPO募集资金到账,综合导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少较多。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
  五、非主营业务分析
  适用 □不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  购子公司杭州轻
  云导致固定资产
  增加
  在建工程减少
  使用权资产 5,087,210.58 0.40% 4,396,331.69 0.39% 0.01% 
  境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险润航(香港)有限公司 投资设立 51,625,004.19 香港 全资子公司 有效的内部控制机制 -190,386.01 4.50% 否润贝航空(香港)有限公司 合并取得 417,712,492.02 香港 间接控股公司 有效的内部控制机制 88,918,405.ONCO.,INC 合并取得 214,645.12 美国 间接控股公司 有效的内部控制机制 -9,571.79 0.02% 否其他情况说明 润贝航空(香港)有限公司资产规模比较大,主要系因为其是集团境外采购和境外销售平台(包含外币交易的境内客户)。
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  期末受限的银行存款 326.6万元,其中向银行申请开具银行承兑汇票的保证金 321.6万元、投标保证金 5万元。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  1、实际募集资金金额及资金到位时间
  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]978号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币29.20元/股,募集资金总额为人民币 58,400.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 11,091.98万元后,募集资金净额为人民币 47,308.02万元。为规范募集资金管理,公司及全资子公司已开设了募集资金专项账户,本公司对募集资金采取了专户存储。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。
  2、2023年度募集资金使用金额及余额
  报告期内,公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金 11,147.03万元。截至2023年12月31日,公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计 22,893.48万元。尚未使用的募集资金余额为 24,908.27万元,其中购买银行理财产品 5,895.00万元,存放于保证金账户 321.60万元,存放于银行募集资金专户 18,692.67万元(含报告期内累计产生的利息收入、银行理财收益并扣除银行手续费后的净额 289.54万元)。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告
  期实现
  的效益 是否达到
  预计效益 项目可行性是否发
  生重大变化
  承诺投资项目                   
  1、广东润和新材料公司
  航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目 是 24,651.78 24,651.78 3,618.03 8,689.23 35.25%     不适用 否
  2、润贝信息化升级建设
  承诺投资项目小计 -- 47,308.02 47,308.02 11,147.04 22,893.48 -- --   -- --
  超募资金投向不适用 否合计 -- 47,308.02 47,308.02 11,147.04 22,893.48 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投 适用入及置换情况2022年7月7日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。详见公司2022年7月9日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2022-008)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年2月16日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币 12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年12月22日,公司已将临时补流的 1.2亿募集资金提前归还至募集资金专户,详见公司2023年12月22日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-061)。截至2023年12月31日,公司用于临时补充流动资金募集资金为 0。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为 24,908.27万元,其中购买银行理财产品 5,895.00万元,存放于保证金账户 321.60万元,存放潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。
  2、2023年4月26日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至2023年12月31日,公司募集资金存放保证金账户的余额为 321.60万元。具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的公告》(公告编号:2023-020)。
  3、截至2023年9月15日,因部分募集资金账户内资金已按规定使用完毕,公司对部分募集资金账户进行注销,具体内容详见公司2023年9月15日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-052)。
  4、2023年12月8日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协
  议的议案》,截至2023年12月22日,公司已完成银行账户的开立及监管协议的签署,具体内容详见公司2022年12月22日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于新增开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》(公告编号:2023-062)。
  5、2024年1月12日,公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》, 同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”,并将首次公开发行股票募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”总投资额由 26,009.78万元调整为 15,009.78万元,调减的 11,000万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末投资进
  度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化先进航空复合材料研发中心及生产基地项目 广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2024年1月12日,公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》, 同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”,并将首次公开发行股票募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”总投资额由 26,009.78万元调整为 15,009.78万元,调减的 11,000万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。具体内容详见公司2024年1月16日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-003)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、公司未来发展的展望
  (一)公司未来发展的展望
  2023年,中国民用航空业运行和发展得到了恢复性增长,国内航班运行情况已经基本超越2019年同期水平,公司整体业绩也随着行业景气度的提升得到快速修复。2024年,在行业继续恢复性增长的宏观背景下,公司将继续坚定践行航材分销+航材国产化的“双轮驱动”战略。一方面持续推进航材分销主业的提质增效,同时通过自研开发,外部合作,投资并购等多种渠道提升航材自研自产业务规模。
  公司2024年度主要开展的工作计划如下:
  1、持续推进航材分销业务核心竞争力建设,实现降本提质。
  为充分把握2024年航空业恢复发展的重要契机,公司将持续聚焦航材分销业务的核心能力建设。
  第一,充分发挥公司在航空分销领域的品牌优势和服务经验优势,将现有代理品牌拓展到新的客户,同时强化新项目机会挖掘,扩大销售规模;第二,拓展航空材料分销产品品类及分销服务范围,实现航材分销业务的横向拓展;第三,公司将重点对供应链管理进行信息化、智能化专项建设。通过增加软硬件投入,持续推进高水平人才梯队建设,实现航材分销业务的降本提质,降低公司运营成本同时,提升客户服务能力及供应链管理水平。
  2、加快国产化航材业务布局,快速推进产业基地建设
  2024年,公司将持续重点推进国产化航材产业基地的建设:第一,加快落实广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目的后续验收和投产工作;第二,重点推进先进航空复合材料研发中心及生产基地项目建设,实现公司在航空特种复合材料研发、生产能力上的快速提升。第三,扎实推进募投项目航空新材料研发中心建设,进一步充实高层次研发人员团队,提高公司在航空新材料领域的研发实力,增强公司的核心竞争力。借助现有产业软、硬件投入基础,并结合民航航空新材料产业技术创新战略联盟等平台优势,加快推进公司国产化航材的产业化推进。
  3、加快技术团队建设,着力推进公司信息化、技术化转型
  科技创新是企业永恒的发展动力,技术团队是科技创新的基石。2024年,公司将继续加强同国内外科研机构、客户研发机构的技术合作,同时加快信息技术、产品研发等领域高端人才招聘,为公司的转型发展储备一批高层次人才。2024年公司将在内部进持续推进人力资源架构及绩效改革,并配合股权激励计划等方式将员工利益和公司利益紧密结合,使内部管理制更加适配科技型团队发展,全面提升公司的信息化水平、管理水平以及产品研发能力。
  4、关注行业发展方向,积极拓展业务发展新方向
  2024年是民用航空产业的恢复性发展期与民航“十四五”规划收官阶段的叠加期。民用航空制造领域,国产大飞机C919已进入持续交付阶段,国产大飞机也将逐渐从以研发制造为主,转向研发制造+运营维护的双轨发展。民航业整体需求的持续增加也将带动国内民用航空制造企业转包业务量的增加。
  在此背景下,航材供应链服务升级、国产航空高端复合材料、民航智慧维修等领域将出现新的发展机遇。
  公司将持续关注相关业务的最新发展动态,综合利用技术推广、业务合作、股权合作、收购兼并等多种方式,将自身储备的技术、产品、服务大力推向新兴业务领域。
  5、聚焦主业,提质增效,持续推进股东回报
  公司一直秉持稳健经营、聚焦核心主业的经营理念,在跨越行业发展的各种周期内,都保持了聚焦航空主业的发展定力和相对稳定的盈利能力。公司持续看好中国民用航空产业的长期发展,将持续推进航材分销+国产化航材的“双轮驱动”战略,一方面加强航材分销领域的信息化、智能化投入,提高运营效率,降低经营成本;另一方面将持续进行航材国产化研发、制造能力投资,提高公司国产化航材核心技术含量及盈利水平。
  公司在关注自身发展的同时亦高度重视股东回报,上市后的两个会计年度均保持了较高的现金分红水平,2024年公司还将继续坚定聚焦核心主业,努力提实现公司盈利水平和股东回报的双提升。
  6、完善内控制度,提高企业风险控制能力
  公司将进一步完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督监察、优化内部控制环境,提升内部控制管理水平,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正,加强内部控制管理、有效防范各类风险,促进公司健康、可持续发展。同时,公司也将持续按照海关AEO高级认证标准的管理体系相关要求,实现核心业务全面合规、高效运行。
  公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,依法依规履行信息披露义务,提升公司规范运作和透明度。
  该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月13日 公司会议室 实地调研 机构 聚鸣投资黄海昕;创富兆业陈继宏、崔华钦等 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年05月10日 中证路演中心 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度业绩说明会的网上投资者 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年05月30日 不适用 电话沟通 机构 华夏基金 韩霄、汇丰晋信基金董令飞 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年05月31日 不适用 电话沟通 机构 工银瑞信基金张力涛 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年07月12日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金 柳黎、张宏钧、李沙浪 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年07月13日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券麦梓轩、马强 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年07月21日 公司会议室 实地调研 机构 金信基金 谭佳俊、曾艳 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年07月26日 公司会议室 实地调研 机构 浦银安盛基金 介绍公司经营及发 详见公司在巨潮资李浩玄 展情况并回答投资者问题 讯网披露的投资者关系管理信息2023年09月08日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券 马强浦银安盛 罗兰、戴晨阳天风证券 厉泽昭华鑫证券 刘韩;
  中信证券管宸昊 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年11月17日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券张樨樨、厉泽昭;大成基金刘芳琳 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年11月20日 投资机构会议室 其他 机构 前海开源基金黄傲雪;摩根士丹利基金 雷志勇、繆东航、孙人杰;融通基金陈泽伟;国投瑞银 彭宇霆 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年11月21日 投资机构会议室 其他 机构 创金合信基金罗水星;鹏华基金 王云鹏;长城基金 艾抒皓 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息2023年11月23日 策略会现场 其他 机构 诺安基金 周小琪、赵森;中庚基金 孙伟;远望角投资 包家昊;中国平安养老保险 袁帅;
  中信证券 管宸
  昊、刘同心、陈钰文;东方红资管 向仕杰;长信基金 黄振华 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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