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北部湾港(000582)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处的行业情况
  (一)港口行业基本情况
  公司所处的行业为交通运输行业中的港口行业,属于国民经济基础产业,是周期性行业,与宏观经济的发展密切相关。
  港口作为交通基础设施之一,是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标,提高人们生活水平的重要保障。因此,在国民
  经济稳步增长和内外贸易需求日益旺盛的背景下,港口发展与经济发展之间的关系尤为密切。随着改革开放政策的推行与实施,中国不断加大力度完善港口基础设施,努力实现管理体制创新,整合港口资源,加快港口城市以及相关服务产业的发展,为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障,港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。
  2021年在新冠肺炎疫情不断反复、变异毒株蔓延的影响下,全球经济和世界贸易放缓,航运市场反复波动,全球集装箱运力紧缺、运价高企,运力不断向干线港转移,国家产业政策、货源结构及运输方式出现调整,国内集装箱运输市场运量增长与运力规模下滑造成供不应求的情况突出。2021年9月23日,交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》,智慧港口迎来全速发展期,港口转型升级需求保持高位;“碳达峰”“碳中和”目标的提出使得绿色低碳发展成为各行业的重要转型方向。面对新时期挑战,全国沿海港口紧抓“双循环”新发展格局,立足我国,放眼全球,加快稳定、安全有韧性的物流供应链服务网络构建,以港口枢纽吸引要素聚集,增强区域产业集群整体竞争力,促进城市群、都市圈发展,提升新发展阶段的经济产业发展新动能。2021年全国港口发展虽较往年有所放缓,但沿海港口生产仍保持平稳增长态势。根据交通运输部公告的数据显示,2021年全国港口货物吞吐量完成155.5亿吨,同比增长6.8%;其中集装箱吞吐量完成2.8亿标准箱,同比增长7.0%,全年走势前高后低,总量与走势均实现了原预期增长,沿海港口吞吐量两年平均增长4.1%,已经恢复到疫情前的水平。
  (二)公司的行业地位情况
  广西北部湾港包括防城港域、北海港域、钦州港域,地处泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国—东盟经济圈,
  是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点,是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口,是中国大西南的最佳出海处,是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴,北部湾港可进一步发挥毗邻东盟的区位优势,深度融入“一带一路”倡议,提升国家与东南亚等地区的互联互通水平,强化措施推进西部大开发形成新格局,推动区域经济高质量发展,进一步扩大对外开放。公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商,运营的北部湾港是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口,市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等地区,承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务,随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持,自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持。2021年,公司完成货物吞吐量2.69亿吨,同比增长13.09%;完成集装箱吞吐量601.19万标准箱,同比增长19.01%。根据交通运输部发布的2021年全年全国港口货物、集装箱吞吐量数据显示,北部湾港全港货物吞吐量和集装箱吞吐量首次进入全国沿海主要港口双前十,分别位居第9位、第8位,较2020年均提升2位,增速在全国沿海主要港口中均排第1位。(注:此处“北部湾港全港”是指包括公司运营的港口在内的广西北部湾港全港口径。) 二、报告期内公司从事的主要业务
  (一)公司主要业务、经营模式
  公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存和配套服务及港口增值服务、港口配套服务等,并从中获取收益。经
  营模式主要包括:港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、物流代理业务和理货业务。报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。
  (二)主要的业绩驱动因素
  报告期内公司主要从以下方面着手推动港口业务稳步发展:
  (1)加强组织调度,挖掘生产潜力。科学合理安排船舶作业计划,强化船舶作业效率、待泊时间、计划兑现率及提卸
  柜用时等生产指标考核,船舶装卸效率节节攀升。2021年作业效率进一步提升,集装箱平均船时效率同比提高11%,其中最高单船船时效率较去年历史最高提高43.8%;最高昼夜产量提高4.17%。
  (2)全力做好生产服务保障。一是克服疫情等多重困难,全力做好生产组织与调度指挥,完成年度港口货物吞吐量及
  集装箱吞吐量任务目标。二是大力协调疏港工作,缓解港口拥堵,疏解社会舆论压力。三是落实自治区政府关于提升进出口货物中转效率的相关要求,协调增加穿巴运力。四是加大与海关、海事等口岸部门的协调力度。协调推进口岸开放、泊位资质申请。
  (4)坚决落实国家及自治区政府相关保供要求。一是按照交通部要求,确保粮食船舶到港尽快靠泊作业,有效的解决
  粮食压港及中转时效,为保障广西粮食安全做出了积极的贡献。二是落实政府关于电煤保供的要求,为区内电厂用煤提供了有力的支持。
  (5)按要求做好降费优服工作。对标国内先进港口,优化外贸集装箱的各项港口作业、服务,按要求提前完成自治区
  政府及有关部门文件的降费目标。
  (6)稳步推进港口信息化建设。积极做好“北港网”、“OCC数字化运营平台”等相关项目的建设与运营推广,加快推进
  港口板块数字化转型。。
  五、非主营业务分析
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  (1)广西钦州国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪1-2#泊位土地使用权(年末账面价值:106,996,729.78元)向中
  国建设银行股份有限公司钦州分行办理最高额抵押,最高债权数额333,829,800.00元。截止2021年12月31日抵押借款余额
  72,705,000.00元。
  (2)广西北部湾国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪5-6#泊位土地使用权(年末账面价值:213,106,451.87元)向
  中国银行股份有限公司广西区分行办理最高额抵押,最高债权数额904,970,000.00元。截止2021年12月31日抵押借款余额
  131,200,000.00元。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  投 截至2021年12月31日,各股东合计实缴增装卸、投 已完成股权对价款支付及股
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  (2)衍生品投资情况
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  (1)募集资金总体使用情况
  (2)募集资金承诺项目情况
  (3)募集资金变更项目情况
  (1) 本报告
  实际投
  金额     截至期
  实际累
  投入金
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/(1) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告
  期实现
  的效益     是否达到
  预计效益
  钦州兴港码
  有限公司钦
  大榄坪 5#码
  头泊位后续
  钦州大榄坪
  7#-8#泊位后
  续建设及钦
  勒沟13#-14#
  
  
  
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  九、主要控股参股公司分析
  的营业收入为67,761.05万元,同比增长5.20%,实现的净利润为20,511.43万元,同比增长17.29%。主要原因是:一是吞吐量
  增加营业收入增加,二是严格控制外请机械及外付劳务成本。2.北部湾拖船(防城港)有限公司:该公司为我公司与香港华南拖船有限公司投资设立,实收资本为6,800.00万元,我公司占股57.57%,2021年该公司实现的营业收入为7,908.92万元,同比下降0.72%,营业成本为4,816.61万元,同比下降4.06%,实现的利润总额为2,533.52万元,同比增加1.79%。
  十、公司控制的结构化主体情况
  十一、公司未来发展的展望
  (一)行业格局和趋势
  目前,从宏观来看,全球疫情发展仍充满不确定性,将对生产制造及原材料需求造成影响;国家产业政策调整,如钢材
  等部分货源运输需求下滑。国际集装箱实际运力持续紧张、航运价格继续高位运行,港口竞争加剧等困难。微观方面,北部湾港基础设施服务能力有待提升,港口吞吐能力存在结构性不足。货源组织的覆盖面和深入性不够,营销力度还需进一步加强,口岸营商环境仍与国内外先进港口存在较大差距。面对宏观经济形势低迷的不利影响和和自身条件的不足,同时也看到,北部湾港作为西部陆海新通道的重要战略支点,是中国-东盟非常重要的空间枢纽。随着RCEP的生效,北部湾国际门户港和国际枢纽海港的地位将更加突出。
  2022年,公司将围绕国家发改委等部门印发的《西部陆海新通道总体规划》及自治区政府发布的构建北部湾国际门户港相关指导文件,以“四个一流”标准贯彻落实建设西部陆海新通道的各项工作,力争完成吞吐量和集装箱吞吐量目标。公司将围绕年度箱量目标和“四个一流”建设工作,紧跟“一带一路”的步伐,聚焦生产经营,不断完善海运服务网络与航线密度,深挖货源,努力推动货物吞吐量稳步增长,为国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供强劲动力。主要工作措施包括:一是多措并举确保箱量稳增长。联合船公司,按照“能改尽改”原则推动尽可能多的适箱货源散改集;深化与国内港口的合作,共推散改集业务;通过持续增开加密班列,拓展吸引更多区外货源走北部湾港;织密集装箱航线,提升航线服务能力。二是积极拓展腹地市场,继续扩大大宗货源市场份额。进一步做好钢厂、铁合金、铝厂、电厂、水泥厂等终端客户维护工作,提升服务质量;做好储备煤基地推进工作。继续开拓川渝、海南、湖南、玉林等腹地外贸粮食市场。三是不断强化现场管理,优化作业工艺流程。加强现场考核,压实下属经营主体责任;加强生产组织与调度;加强与海关、海事等口岸部门协调,获取支持。
  (二)公司发展战略
  北部湾港承担着践行国家和自治区战略任务的重要使命,现已经发展成为广西实施“一带一路”倡议的践行者,推进西部
  陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港的主力军,也是广西发展向海经济的重要支撑点。公司坚持围绕国家现代化战略,打造西南、中南开发开放的新战略支点,分析腹地经济长远发展带来的需求增长,谋划岸线和土地资源的需求,充分发挥北部湾港在区域发展、打造向海经济中的引领地位与作用,确保北部湾港的可持续发展。通过中长期发展规划,深入研究未来北部湾港发展的重点与主要突破点,通过把握北部湾港发展全局方向,找准关键节点。同时,基于投资效益分析,坚持底线思维,保障公司投融资实现滚动可持续发展。公司深入实施“一轴两翼”战略,狠抓“四个一流”建设,通过资本运作,加快同业竞争解决步伐,充实资金实力,集中精力发展港口装卸、堆存的主营业务,以生产经营为龙头,以能力建设为主体,以资本运作为支撑,以“控成本、增效益、立标杆”为目标,坚持合作共赢,深化精细管理,加强成本管控,推进平安建设,加快“千万标箱”大港建设步伐,推进专业化码头建设,提高港口服务水平,积极参与市场竞争,构建沟通东中西、联接海内外的港口运输网络,不断提升市场竞争力和市场占有率,从根本上提升公司的盈利能力,为广大客户提供“优质、便捷、高效”的港口运输服务,为广大股东带来长期、稳定的回报,努力开创北部湾港发展新局面。2022年度,公司将继续围绕既定的发展战略,以打造世界一流港口的视野和眼光,全面贯彻新发展理念,以冲刺决战、只争朝夕的干劲,以“起步就要冲刺,开局就要决战”的奋斗姿态,实现战略任务和生产经营双丰收,开创北部湾港发展新局面,在更高起点、更高层次、更高目标上推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港建设。
  2022年度生产目标:公司2022年度港口吞吐量计划目标是2.85亿吨,同比增长5.79%,其中:集装箱吞吐量计划完成700万标准箱,同比增长16.44%。
  2022年度经营目标:根据2021年的实际运营情况和结果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司2022年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素,公司2022年计划实现营业收入同比增长不低于10%,确保利润总额稳步提升。上述财务预计数不代表公司2022年度的盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素,具有不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
  (五)保障措施
  1.紧盯2022年各项任务指标,想方设法、全力以赴抓好生产经营。妥善处理效率、效益与环保工作之间的关系,通过提
  升装备、优化装卸工艺等方式,做好作业全流程管控,确保落实环保督察整改工作的同时,有效提升效率及效益。做好散货市场营销工作,维护好大客户以及临港企业货源,防止货源分流。积极营销,争取竞争性客户的市场份额,进一步扩大集装地,加强三港联动,不断推进防城港区、北海港区的散船进口粮食、金属矿等货物开展海铁联运业务。2.克服疫情等多重困难,全力做好生产组织与调度指挥,完成年度港口货物吞吐量及集装箱吞吐量任务目标。是大力协调疏港工作,缓解港口拥堵,疏解社会舆论压力。落实自治区政府关于提升进出口货物中转效率的相关要求,协调增加穿巴运力,调整运力结构。下达并考核船舶作业效率、待泊时间、计划兑现率等指标。将疫情影响、钦州港东航道因扩建施工、船舶阶段性压港、库场不足等影响降到最低。加强生产组织,优化生产调度,理顺生产流程,克服疫情影响,加强与口岸相关部门协调,总体上实现集装箱船舶平均等泊时间低于8小时,散杂货船舶等泊时间同比实现大幅下降。3.贯彻降本增效至生产经营、建设管理等的各个环节,实施成本预算管理与绩效管理相结合的成本控制制度,深化财务经营分析,深挖降本增效、节能耗能潜力、通过优化物资采购模式减少物资采购费用,进一步加大开源节流力度,积极向金融机构争取较低的贷款利率,压降融资成本,强化成本管控,做好“节支”工作。把握优惠政策支持,灵活应用票据池功能,建立资金池,提高内部资金挑拨效能,利用好上市公司融资平台优势提升公司资本实力。4.继续推进自动化集装箱码头建设,推进EDI数据交换、EIR无纸化、EMS设备管理三期等系统项目的建设;严格对照各在建项目的工作计划时间节点,推进北海铁山港北暮作业区南7到南10号泊位工程等重点工程项目进度,为生产作业提供强有力保障,并进一步提高信息化管理水平,增强港口货物通过能力。5.争取“江铁海”业务增量。充分发挥广西境内贵港港、南宁六景港等内河港口的优势,组织开行铁路班列,以优质的配套服务吸引西江货源至北部湾港。6.继续加强生态环境保护合规性管理工作,积极建设绿色生态港口企业,加强安全生产合规管理,及时更新公司规章制度、规程,确保管理工作跟上法律法规要求。继续严格落实建设项目环保“三同时”,对照重大变更及时办理相关环评手续。聚焦解决港区连续暴雨天气内涝和溢流污染环境风险,建立健全各级安全、环保和相关方管理机构,补齐补强专业管理人员队伍;加强港区交通安全管理,系统开展“双重预防控制体系”建设,严控安全生产事故发生;大力推进生态文明建设,提升港容港貌。持续提升教育培训效能,引入专业机构开展安全环保专项培训,鼓励员工参加国家注册安全工程师持证考试。广泛宣传生态文明、落实环保责任、强化责任考核,将绿色港口发展落到实处。
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  
  接待地点     接待
  方式 接待对
  象类型 接待对
  象   谈论的主要内容及提供的资料
  公司 电话沟通 个人 投资者 谈论跟公司生产、经营等相关的问题,无提供书面资料,无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。中证网 其他 个人 投资者2020年度业绩说明会,讨论公司2020年度生产经营和未来发展规划等问题。全景·投资者关系互动平台 其他 个人 投资者 参加广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动,讨论公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题。全景网 其他 个人 投资者 公开发行可转换公司债券网上路演,讨论公司本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排等问题。公司 实地调研 机构 投资者 谈论跟公司生产、经营等相关的问题,无提供书面资料,无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。公司 实地调研 机构 投资者 谈论跟公司生产、经营等相关的问题,无提供书面资料,无披露、透露或泄
  

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