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| 富乐德(301297)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、精密洗净服务行业概述
精密洗净服务行业是工业清洗行业的重要分支。精密洗净意味着按照非常严格的标准进行清洗，对清洗标的清洗后
剩余颗粒或其他污染物的容忍度非常低（颗粒尺寸小于 0.3 微米），通常在环境严格控制的洁净室进行清洁。目前，精密洗净服务已成为精密生产设备部件组装前的先决条件，也是制程设备的日常保养和维护的先决条件，精密设备部件洗净的质量将直接影响产品生产良率和生产成本。
2、泛半导体设备洗净服务行业发展情况
（1）较长时期发展缓慢且滞后
上世纪八九十年代，国际上半导体工业和显示面板工业快速发展，使产品不断向高精密性、高技术、多种技术手段
相结合的方向发展，从而催生出精密洗净在泛半导体设备清洗领域的应用。我国精密洗净行业起源于上世纪50年代，但由于当时国内工业生产水平较低，精密洗净行业发展较为缓慢。上世纪80 年代，随着中国改革开放和大规模的技术引进，整体工业技术水平不断提高，国内工业生产对精密洗净服务的需求日益加大，但是国内精密洗净行业由于多年停滞发展无法满足市场需求，特别是早期的泛半导体设备精密洗净领域，基本上被国外设备厂商垄断。
（2）成长于国内“缺芯少屏”困局时代
国内泛半导体设备精密洗净服务行业起步较晚，公司前身上海申和（表面处理事业部）作为国内最早从事精密洗净
服务的企业之一，于2000年正式进入泛半导体设备精密洗净服务领域。国内泛半导体设备精密洗净服务行业伴随着国内半导体和显示面板产业的发展共同成长，它是在国内寻求突破“缺芯少屏”的困局背景下发展起来的。目前我国泛半导体精密洗净服务行业仍处于上升阶段，在技术水平上仍有较大的提升空间。
（3）泛半导体洗净行业的行业规模
根据芯谋研究（ICwise）发布的《国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报》（中国大陆地区），2020年中
国大陆地区泛半导体零部件清洗市场总计26亿元人民币，其中面板9.8亿人民币、半导体16.2亿人民币。预计到2025年洗净市场增加到 43.4亿，年复合增长率 10.8%。其中半导体增量高于面板，市场扩大 14.3亿，年复合增长率达到13.5%。
3、公司市场地位及行业内主要企业
国内精密洗净服务行业起步较晚，公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一，亦系国内最早实现半导体 PVD 洗
净工艺量产服务的企业之一。凭借先进的技术、丰富的产品线和稳定的服务质量，公司得到国内主流晶圆代工和显示面板制造企业的普遍认可，取得良好的市场口碑。公司是目前中国大陆洗净技术先进、服务范围（洗净标的物品类）广泛的半导体和面板设备洗净服务企业之一，已逐步确立了国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领域的领先优势地位。公司精密洗净服务目前均集中在中国大陆，主要竞争对手均为上述国内泛半导体精密洗净服务企业，如世禾科技股份有限公司、湖州科秉电子科技有限公司、高美可科技（无锡）有限公司、南京弘洁半导体科技有限公司、上海应友光电科技有限公司、华菱科技（苏州）有限公司、安徽高芯众科半导体有限公司。
四、主营业务分析
1、概述
公司是一家泛半导体（半导体、显示面板等）领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和显示面板两大领
域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其衍生增值服务。报告期内，公司实现营业收入62,375.63万元，较上年同期增长9.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,807.82万元，较上年同期增长0.23%。截止报告期末，公司总资产174,095.62万元，所有者权益136,217.07万元。1）研发方面公司在化学复配缓蚀技术、显示面板生产设备腔体精密洗净再生技术、半导体设备腔体精密洗净再生技术等领域积累了较为丰富的经验，并陆续开发出对应于不同制程半导体洗净工艺以及 G4.5、G6、G8.5、G10.5 等不同世代显示面板设备腔体精密部件的洗净再生工艺方法，拥有较强的洗净技术研发能力。公司长期坚持创新发展战略，深耕半导体和显示面板设备精密洗净领域。建立了集清洗技术研发、涂层与表面处理技术研发及分析检测技术研发为一体的研发中心，持续投入大量人力和资金等研发资源，积累了较丰富的半导体和显示面板设备精密洗净与相关增值服务的技术和工艺，构建了洗净业务较为完善的自主知识产权体系。报告期内, 公司持续推进在研的三十余项研发项目 ，包括新产品洗净工艺、新检测方法的开发、产品技术创新、工艺优化改善等方向。截止2022年末，公司拥有研发技术人员 182 人；近三年来，公司研发投入分别为 2,700.73万元、3,553.79万元和 4,096.53万元，研发投入持续增长；公司及子公司拥有已获授予专利权181项，其中发明专利共计20项。2）生产方面报告期内，公司生产总量满足市场需求，圆满完成生产任务。鉴于公司业务具有明显的服务半径特点，需要更靠近客户以提升客户设备部件的周转率、同时降低运输成本。目前公司下属包括上海、大连、天津、安徽、四川和广州等六大清洗基地，基本覆盖了中国大陆地区的主要客户区域。报告期内，公司持续推进了天津富乐德生产线升级改造，安徽富乐德二期厂房改造工程、陶瓷热喷涂产品维修项目，上海检测分析中心扩建以及广州富乐德新基地试生产等工作。本报告期，公司进入了更多精密和高附加值设备的洗净及再生领域，借助自身强大的检测分析和研发能力，掌控设备洗净各环节要点、进一步优化过程控制、量化结果评价，进而持续提升以及进一步巩固客户的信赖度。本公司及各子公司在生产阶段通过了解客户需求、解决客户问题、跟进前沿技术发展，从而不断在现有业务基础上开发出新技术、向客户提供更高附加值的清洗及再生增值服务。3）营销方面公司的市场开拓策略为：开拓全球泛半导体龙头企业客户，通过品质良好的洗净服务，取得其对公司技术和服务的认可，以树立公司的市场声誉；凭借在行业取得的良好业绩和声誉，公司持续开拓泛半导体行业新兴区域市场。经过多年的努力，已与诸多国内外泛半导体行业龙头企业形成了较为稳定的合作关系，市场影响力和占有率逐步提升，本报告期，公司合并营业收入实现稳健较快增长。半导体和显示面板生产厂商在采购招标中主要考虑企业的响应速度、价格、质量控制体系与洗净水平、生产能力等综合实力，采购规模相对较大，对公司的品牌以及行业地位、洗净质量要求较高。目前，公司主要通过谈判方式取得订单并提供服务。客户通过前期对公司的全面考察，包括考察资质、实力、经验，并经验厂、试洗合格后确定进入其供应商名录，通过价格谈判或招投标方式签订订单并开展合作。报告期内，公司业务开展主要为直销模式，年内设立销售本部，依托已建立的六大生产基地，洗净服务覆盖国内北方、西南、华东等主要泛半导体 制造区域，并新设了广州子公司，开始开拓华南区域业务。此外，顺应客户需求个性化、服务内容多元化的趋势，并集中股份公司的销售力量，进一步加强精密洗净衍生增值服务(包括氧化再生、陶瓷熔射、原厂设备维修等）的市场开拓力度。4）人才方面人才是企业发展的重要资源，是生产力创造者和企业文化的传播者。公司坚持发现、引进人才，更要注重培养、培育人才的发展理念，通过企业文化与经营管理，建立有效的机制和温馨的环境，让普通的员工变成优秀的员工，让优秀的员工变成卓越的员工。同时，在人才评价机制中，建立“能者上、平者让、庸者下”的理念，将有理想、有能力、有潜力的人才放在合适的岗位，充分发挥人才的作用，为企业带来真正的效益。报告期内，公司积极引入材料、化学、微电子、机械等多学科人才，研发并重点解决一批长期的行业技术难题：如痕量污染控制、腔体使用周期延长、循环次数增加等，力求从本质上解决洗净面临的技术难题。在人才培养和储备方面，公司通过更为精准的招聘、培训和培养机制，通过与国内知名大学的合作，积极推进优秀人才梯队的建设，增强公司的核心竞争力。5）资本运作方面
2022年度，公司着力推进了企业IPO 上市融资工作。经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 8,460万股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民币 71,740.80万元，扣除发行费用后，募集资金净额为63,256.58万元。2022年12月30日，公司股票成功在深交所创业板挂牌交易。未来公司将以上市为契机，积极利用资本市场平台，推动公司持续稳健发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
行业分类 项目2022年 2021年 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重专业技术服务 物料成本 143,875,157.08 35.80% 140,522,478.93 39.33% 2.39%专业技术服务 人工成本 113,631,573.33 28.28% 84,619,403.61 23.68% 34.29%专业技术服务 制造费用 144,366,417.69 35.92% 132,141,977.36 36.99% 9.25%说明报告期内，公司营业成本由物料成本、人工成本和制造费用组成。随着公司业务规模的扩大，营业成本呈上升趋势，与营业收入的增长基本一致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响半导体设备部件组分和结构的检测方法的开发 新检测方法开发 完成 批量生产 拓展检测业务范围OLED蒸镀机用OpenMask清洗关键技术研究及应用 新设备清洗工艺开发 完成 形成Open Mask清洗再生能力，产品达到客户使用要求 拓展清洗业务领域耐高温耐腐蚀混酸阳极氧化工艺开发 工艺优化改善 完成 耐高温>260℃，耐腐蚀性测试>180min。 提升清洗技术水平铝部件碳黑物质去除工艺开发 新设备清洗工艺开发 完成 形成铝部件再生能力，产品达到客户使用要求 拓展清洗业务领域用于集成电路刻蚀设备的特种抗腐蚀涂层的制备和应用 新设备清洗工艺开发 完成 孔隙率<3%，结合力>15MPa，耐腐蚀性与原厂件持平 拓展清洗业务领域RTP设备复合涂层开发 新设备清洗工艺开发 完成 涂层反射率范围在85%-65%，达到客户要求，具备批量生产能力 拓展清洗业务领域TFT石英火焰抛光修复工艺开发 新设备清洗工艺开发 完成 透光率≥90%，形成石英火抛修复能力 拓展清洗业务领域Window部件清洗工艺的开发 新设备清洗工艺开发 完成 膜厚损耗<1μm/次、粗糙度Ra≤0.07μm，提升window部件清洗水平 拓展清洗业务领域半导体CVD部件清洗别。 完成 1、部件清洗损耗≤50um 2、部件平整度≤0.1mm 3、部件表面颗粒：(≥0.1μm)≤1 (ea/cm2)4、部件表面金属离子含量≤1000ppt5、部件粗糙度Ra=3-5um 提高化学气相沉积加热盘的清洗竞争力，提高污染控制技术。用于半导体铝衬垫机台的核心备件的清洗工艺的开发 本项目旨在开发出针对铝衬垫物理气相沉积机台核心备件的清洗工艺，彻底清除备件表层的污染物，金属残留控制在PPT级在PPT级别。 完成 1、部件清洗损耗≤5um 2、部件平整度≤0.1mm 3、部件表面颗粒：(≥0.1μm)≤1 (ea/cm2)4、部件表面金属离子含量≤1000ppt 提高蚀刻机台清洗竞争力，提升污染控制技术国产华创机台蚀刻部品清洗工艺开发 新产品开发 完成 国产华创机台蚀刻部品导入成功 为广州工厂完成产值和利润预算目标作出重要贡献用于半导体退火机台的核心备件的清洗工艺的开发 本项目旨在开发出针对退火机台核心备件的清洗工艺，彻底清除备件表层的污染物，控制部件损耗，金属残留控制在PPT级在PPT级别。 完成 1、部件清洗损耗≤50um 2、部件表面颗粒：(≥0.1μm)≤1(ea/cm2) 3、部件表面金属离子含量≤1000ppt4、部件表面硅含量≤1000ppt 提高氧化扩散设备的清洗竞争力，提升金属残留控制技术用于物理沉积设备清洗技术的研发 新产品开发 完成 批量生产 拓展清洗业务领域洁净室环境中微污染的测定方法的开发 1、建立一系列洁净室环境微污染的测试分析方法
2、与国外和知名检测机构
进行测试数据对比，半定量测试结果差异在±20%
3、在标准化体系建立方
面，帮助建立国家统一测试标准
4、编制各种洁净室微污染
测试的标准操作规程 完成 批量生产 拓展检测业务范围
电子级水、超纯水检验及判定方法开发 1.研究电子级水及超纯水检测方法；2.满足半导体相关客户检测需求。 完成 批量生产 拓展检测业务范围
5、现金流
（1）投资活动现金流：
投资活动现金流出较上年同期减少35.59%，主要系上年新建广州工厂，本期广州工厂投入使用，开始生产运营。
（2）筹资活动现金流：
筹资活动现金流入较上年同期增加1025.89%，主要系报告期内收到上市募集资金6.57亿； 筹资活动现金流出较上年同期增加1494.22%，主要系报告期末偿还短期借款5700万。
（3）现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要系报告期内收到上市募集资金的影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,637,613.35 用于履约保函担保固定资产 256,507,440.30 用于借款的抵押担保在建工程 51,633,029.03 用于借款的抵押担保无形资产 35,878,944.70 用于借款的抵押担保
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8,460万股，发行价为每股人民币8.48元，共计募集资金 71,740.80万元，坐扣承销和保荐费用 5,980.56万元后的募集资金为 65,760.24万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2022年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,303.66万元后，公司本次募集资金净额为 63,256.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742号）。截至2022年12月31日，公司已累计投入募集资金总额10,245.08万元，其中本年度投入募集资金总额5,205.06万元，以上金额均以自有资金投入，暂未置换。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
陶瓷熔射
及研发中
心项目 否 12,000 12,000 910.53 3,351.4 27.93%2023年12月31涂产品维修项目 否 15,615.74 15,615.74 3,306.48 5,456.68 34.94%2024年06月30析检测中心扩建项目 否 5,781.43 5,781.43 988.05 1,437 24.86%2023年12月31资金 否 8,000 8,000 0.00% 0 0 不适用 否承诺投资未明确投达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次募集资金净额为63,256.58万元，超募资金为21,859.41万元。截至2022年12月31日，公司未使用超募资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 见[注1]用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注1：因公司董事会目前尚未审议募集资金置换预先投入资金议案，表中“本报告期投入金额”、“截至期末累计投入金额”等项目金额为公司先期自有资金投入金额，未来公司将使用募集资金进行置换。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川富乐
德科技发
展有限公
司 子
公
司 精密洗净
及再生服
务 70,000,000.00 249,025,684.57 170,247,102.22 99,506,071.20 24,181,828.35 23,726,678.29广州富乐德科技发展有限公司 子公司 精密洗净及再生服务 60,000,000.00 242,341,021.35 32,042,990.36 20,931,140.29 -24,224,675.02 -24,231,759.49富乐德科技发展（大连）有限公司 子公司 精密洗净及再生服务 20,000,000.00 160,336,328.96 125,209,779.30 175,981,293.18 37,631,618.23 33,675,833.73
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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